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确认仓库与财务数据能否自动打通
业财一体化软件能实现仓库财务协同吗
能满足，前提是仓库与财务在同一账套内按权限分工操作。仓库端录入材料入库单、产成品入库单，销售端开销货单，业务单据保存后可直接推成财务凭证，不需要财务手工重录。推广普及版即可做到库管、财务、销售同时做单互不影响，财务审核后凭证自动生成。
- 适用对象
- 采购、加工、销售自有库存并需要仓库与财务数据实时对齐的中小企业，含生产加工型企业
- 前提条件
-
- 仓库与财务人员须在同一账套内
- 已建部门员工档案并完成角色授权
- 商品已勾选是否参与库存等业务属性
- 账套归属 仓库与财务须在同一账套下操作，跨账套无法协同
- 权限分工 按岗位分设权限，仓库只管单据录入不带财务权限
- 单据流转 确认业务单据能否直接生成凭证，不走手工二次录入
- 用户数配置 按仓库、销售、财务岗位核算账号数，确认是否需加购
业财一体化软件仓库财务协同由哪些要素构成 （直接答案）
-
业务单据推凭证
仓库出入库等业务单据直接推成财务凭证
-
多岗同时做单
库管、财务、销售可同时录入单据互不影响
-
权限分角色分配
按用户或角色分配仓库单据与财务模块权限
-
仓库财务协同
仓库出入库单据依据系统内已配备的业务与财务模块联动生成财务凭证
仓库财务协同 = 业务单据推凭证 + 多岗同时做单 + 权限分角色分配
业财一体化软件实现仓库财务协同要满足什么条件
可据业务单据自动生成凭证
- 仓库与财务使用同一账套，不是两套独立系统
- 仓库端录入材料入库单、产成品入库单、出库单
- 业务单据可直接推成财务凭证，无需手工重复录凭证
- 库管、财务、销售可同时做单，互不影响
- 财务人员需看清单据金额时，需具备对应查看权限
先确认业务单据能否直接推凭证，再决定是否采用
先配好权限与协同前提
- 先建立部门与员工档案，授权仓库和财务人员登录
- 按角色或按用户分配功能权限与数据范围
- 授权员工登录会扣减标准用户数，需先算清人数
- 如需仓库只能看自己范围，需设置仓库范围权限
- 若要与上下游协同一体，双方都需使用好业财或好生意
开账前先做完员工授权和权限设置
这些情形下协同不适用
- 只使用业务模块、未启用财务模块时，无凭证协同可言
- 只想单机单人录单、不需要多人同时做单的场景
- 期望手机端完成全部财务与成本类复杂设置
- 仅要求库存数量管理、不涉及财务核算的企业
先确认仓库和财务是否都要在系统里各自操作
看仓库财务如何进行权限分工与协同操作好业财仓库财务协同配置到单据核对路径
-
01
规划部门员工
管理员在部门员工档案建仓库与财务人员名册，授权其登录好业财，形成可分配权限的员工清单。
阶段结果 部门员工名册
-
02
分配角色权限
管理员在权限设置中按仓库、财务角色分配功能权限与数据范围，使仓库和财务各自只能进入对应业务与账表。
阶段结果 角色权限配置记录
-
03
设置协同选项
管理员在选项设置中配置负库存控制、销货单扣减现存量时机及成本核算参数，作为仓库业务与财务核算的共同规则。
阶段结果 业务参数配置
-
04
仓库录业务单
仓库人员在库存模块录入材料入库单、产成品入库单等业务单据，业务数据进入系统形成待处理记录。
阶段结果 库存业务单据
-
05
财务核凭证
财务人员在财务模块核对由业务单据推送生成的凭证，检查库存数量与账务记录是否对应。
阶段结果 财务凭证记录
从员工建档、权限分配到仓库录单、财务核对凭证，说明仓库与财务在同一系统内的协同顺序及各阶段可核对结果。
仓库出库与财务凭证协同示例
仓库按销货单确认出库后，业务单据推成财务凭证，按同一账套规则核对库存与财务数据的一致性。
仓库财务协同需要准备什么数据
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 销货单出库记录 | 需准备销货单并确认出库时机，需统一销货单扣减现存量的时机规则，库管与财务看到的出入库数据才一致。 | 来源：选项设置 |
| 库存期初数据 | 需准备商品库存期初数量与金额，并核对其与财务期初是否一致，保证期初对账能核对通过。 | 来源：库存期初 |
| 往来期初数据 | 需准备客户供应商应收应付期初余额，并核对其与财务期初一致，往来期初仅能导入余额。 | 来源：往来期初 |
| 仓库财务角色权限 | 需确认仓库与财务各自的员工授权登录与角色权限配置，仓库与财务可同时做单互不影响。 | 来源：权限设置 |
| 业务单据审核设置 | 需确认销货单等单据是否需审核及审核流转规则，审核设置影响业务单据推成财务凭证的时点。 | 来源：审核设置 |
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