客户档案集中管理
一处建档，多账套归属
客户资料、合同与服务进度集中可查
批量任务处理
票据、记账、报税、收费可批量
按规则流转，减少重复操作
团队进度可见
任务分配、节点状态、工作负载
一屏掌握，及时调度与协同
客户服务协同
服务记录、沟通与交付同步沉淀
提升服务一致性与客户体验
我们用一条闭环链路，让服务可追踪、可核验、可复用
客户建档
与指派建档完成
»
与指派建档完成
票据采集
与归集票据归档
»
与归集票据归档
记账与
审核凭证生成
»
审核凭证生成
批量报税
与检查申报完成
»
与检查申报完成
收费对账
与开票对账完成
»
与开票对账完成
经营分析
与沉淀数据归档
与沉淀数据归档
每个节点都有可核验结果，服务过程可追溯，客户交付更放心
一个客户，从签约到服务完成
01
客户建档与指派
建立客户档案，分配会计与权限，合同与服务范围可查询。
- 角色
- 机构负责人/主管会计
- 结果
- 资料齐全、责任清晰
02
票据采集
客户上传或邮寄票据，票据归集、整理与分类。
- 角色
- 会计/助理会计
- 结果
- 票据归档完毕
03
记账与审核
智能凭证生成，人工校对与通过，生成账簿。
- 角色
- 会计/主管会计
- 结果
- 凭证与账簿完成
04
报税与检查
数据取数、申报、漏报检查与异常提示。
- 角色
- 会计/主管会计
- 结果
- 申报成功
05
报表沟通
生成报表，与客户沟通经营情况与建议。
- 角色
- 会计/客户服务
- 结果
- 客户确认
06
收费与续费
对账、开票、收款与合同续期，形成经营闭环。
- 角色
- 客户服务/主管会计
- 结果
- 对账完成、合同续签
机账机营人一眼看全局
老板能判断什么？
- 整体作业与报税进度是否正常
- 风险与异常是否得到处理
- 客户服务与收费的整体情况
- 团队负担与人员配置是否合理
主管会计能判断什么？
- 各客户节点状态与任务清单
- 记账、报税、收费的进度分布
- 异常与漏报客户及时跟进
- 员工工作量与效率均衡
核心能力地图
一批客户，按同一条标准作业链推进
客户 A
客户建档与指派
授权与资料
票据采集归集
智能记账审核
报税与检查
缴款与扣款
收费对账与开票
客户 B
客户建档与指派
授权与资料
票据采集归集
智能记账审核
报税与检查
缴款与扣款
收费对账与开票
客户 I
客户建档与指派
授权与资料
票据采集归集
智能记账审核
报税与检查
缴款与扣款
收费对账与开票
客户 …
客户建档与指派
授权与资料
票据采集归集
智能记账审核
报税与检查
缴款与扣款
收费对账与开票
不同角色，共用一套机构进度
机构负责人
看全局、看经营、看风险
关注：机构经营、预警、绩效、收费
记账会计
做账与审核
关注：记账任务、凭证质量、审核进度
客户服务
服务沟通与交付
关注：客户沟通、服务记录、回款进度
易代账
机构工作台
统一进度源
作业有据可查
主管会计
管作业、把质量、控风险
关注：节点进度、漏报检查、质量审核
助理会计
票据归集与辅助
关注：票据归集、基础信息、任务分配
企业客户
看报表、传票据、查进度
关注：报表接收、票据上传、服务进度
所有角色看到的均是同一套进度，减少沟通成本，提升交付一致性
真实产品界面，先看清再决定
以下为易代账产品界面示例，不作为客户效果数据。
适合哪些机构
- 管理多个客户与账套的
- 团队分工、需要进度管控的团队
- 需要批量财税作业与客户服务协同
使用前准备
- 客户基础资料与账套信息整理
- 员工角色与权限规划
- 报税授权与设备/网络环境配置
建议进一步评估
- 极少客户、个人会计场景
- 特殊地区税种与政策差异
- 复杂集团或开票等定制流程
客户服务也在流程里
营销插画仅示意服务协同场景；具体可见内容受账套准则与权限影响
-
企业微信侧边栏
快速访问客户与账套信息
-
客户群与账套匹配
服务沟通不遗漏
-
报表 / 发票 / 税务信息发送
一键发送，留痕可追溯
客户实践（规划示例）
按客户与账套规模配置方案
具体配置、地区税务能力与价格以当前有效方案为准
畅捷通品牌与服务
上线辅导免费顾问陪跑上线
数据迁移安全迁移客户账套数据
客户服务在线客服与技术支持
财税课程实操课程与政策解读
持续更新产品持续迭代与升级
