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部门员工与往来单位档案建立流程
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新增部门
在基础信息 → 部门员工规划部门组织结构，最多支持10级
-
新增员工并授权登录
录入员工编码、姓名、职务、所属部门等字段，授权登录扣减标准用户数
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批量导入部门员工
部门和部门员工可下载模板后批量导入，手机端也可维护
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新增往来单位
在基础信息 → 往来单位录入单位编码、单位名称、分类、定价方法等字段
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设置定价方法
在往来单位档案选择折扣或价格等级两种定价方式之一
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批量导入导出往来单位
往来单位可批量导入、导出，手机端可维护客户分类、供应商分类等
跟着步骤做
- 前提
- 无特殊前提。
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新增部门
- 入口
- 基础信息 → 部门员工
- 操作
- 规划部门组织结构，部门组织最多支持10级。
下一步
新增员工并授权登录
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新增员工并授权登录
- 操作
- 录入员工编码、姓名、职务、所属部门、手机号、邮箱、证件、入职/离职时间、是否部门负责人等字段；授权员工登录好业财会扣减标准用户数。
下一步
批量导入部门员工
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批量导入部门员工
- 操作
- 部门和部门员工可下载模板后批量导入；手机端也可维护部门、员工等基础档案。
下一步
新增往来单位档案
-
新增往来单位
- 入口
- 基础信息 → 往来单位
- 操作
- 录入单位编码、单位名称、分类、分管人员、分管部门、结算单位、建档日期、定价方法、联系人、收款信息、注册信息等字段。
下一步
设置往来单位定价方法
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设置定价方法
- 操作
- 选择折扣（配合售价提取策略带出折扣）或价格等级（商品定价中设置10级等级价格，客户档案选择对应等级）两种定价方式之一；结算单位适用于分店业务由总店统一结算的场景。
下一步
批量导入导出往来单位
-
批量导入导出往来单位
- 操作
- 往来单位可批量导入、导出；手机端可维护客户分类、供应商分类、客户、供应商等基础档案。
结果使用前先逐项核对
不核对易出现漏建、重复档案或授权人数不符等问题
- 最终结果
- 建立部门组织与员工名册，并完成客户供应商往来单位档案及定价方式设置。
确认档案建立完成
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部门组织已建
层级不超过10级
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员工名册已建
含编码姓名职务部门
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授权状态已定
登录授权已设
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往来单位档案已建
编码名称分类齐全
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定价方法已设
折扣或价格等级二选一
继续学习
档案建立常见问题
部门组织最多能建几级？
最多支持10级，规划部门组织结构时按10级以内设计；超出10级的层级无法建立。录入员工时所属部门从已建部门中选取。
授权员工登录会占用用户数吗？
会。新增员工并授权登录好业财会扣减标准用户数，因此录入员工时先确认须授权登录的人员范围，不需要登录的岗位可暂不授权。
员工和往来单位能批量导入吗？
可以。部门和部门员工可下载模板后批量导入，往来单位可批量导入、导出；导入前先下载模板，按模板字段填写后再导入。
折扣和价格等级两种定价方法怎么选？
二选一。选折扣需配合售价提取策略带出折扣；选价格等级需先在商品定价中设置10级等级价格，再在客户档案选择对应等级。
结算单位字段是做什么用的？
结算单位适用于分店业务由总店统一结算的场景。若各分店自行结算，可不依赖该字段；是否填写按实际结算关系判断。
往来单位档案要录哪些字段？
需录入单位编码、单位名称、分类、分管人员、分管部门、结算单位、建档日期、定价方法、联系人、收款信息、注册信息等字段，按界面逐项填写后保存。
手机端能维护这些基础档案吗？
可以维护部门、员工、客户分类、供应商分类、客户、供应商等基础档案；批量导入导出等操作在电脑端进行。
新增员工要填哪些信息？
录入员工编码、姓名、职务、所属部门、手机号、邮箱、证件、入职/离职时间、是否部门负责人等字段。员工编码由系统自动带出，其余按实际填写。
