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客户供应商档案散落各处，往来单位管理统一建档
- 客户供应商资料散落
- 在往来单位中建立客户、供应商档案，统一维护单位编码、名称、分类
- 客户分类靠人工区分
- 按客户分类、供应商分类、客户供应商三种性质归档，客户管理列表按分类树查看
- 报价方式不统一
- 在往来单位上设置定价方法，折扣配合售价提取策略带出折扣，价格等级在商品定价中设置等级价格
- 分店结算需人工汇总
- 在往来单位上维护结算单位，适用于分店业务由总店统一结算的场景
- 档案逐个录入耗时
- 往来单位可批量导入导出，手机端也可维护客户、供应商等基础档案
一张档案看清往来对象
一张往来单位档案，管住哪些客户与供应商信息
把客户与供应商的身份、分类、定价与结算信息集中到同一单位档案中
- 客户/供应商性质
- 单位编码与名称
- 单位分类
- 分管人员与部门
- 定价方法
- 结算单位
- 联系人
- 收款与注册信息
好业财往来单位管理从新增客户供应商档案到批量导入导出维护的完整流程
- 进入往来单位新增
- 选择客户或供应商性质
- 填写编码名称与分类
- 设置结算单位与定价方法
- 维护联系人收付款信息
- 保存档案
- 批量导入或导出档案
好业财往来单位管理：建档、定价方式设置与批量导入导出关键动作
-
新增客户页的基本信息区，填写客户编码、名称、分类、收付款条件、价格等级、分管人员与部门，下方为联系人与到货地址表。 -
客户管理列表左侧为客户分类树，右侧列出客户编码、价格等级、分类等列，顶部可新增客户、批量操作、导入导出。
好业财往来单位管理：客户供应商档案可核验状态与可用范围
- 客户与供应商档案
- 可新增维护
- 结算单位设置
- 分店总店结算
- 定价方式配置
- 折扣与价格等级
- 批量导入导出
- 支持
先判断往来单位管理是否适合，再决定怎么开通
-
更适合
- 统一建立客户与供应商档案
- 按客户/供应商/客户供应商分类管理
- 分店业务由总店统一结算
- 按折扣或价格等级两种定价方式
-
使用前准备
- 备好单位编码与单位名称
- 规划客户与供应商分类
- 指定分管人员与分管部门
- 整理联系人与收款信息
- 设置商品十级等级价格
-
已证实的限制
- 结算单位仅适用总店统一结算
- 定价方法为折扣或价格等级
- 普及版/专业版字段权限待核
常见问题
确认往来单位管理的适用场景与准备
先确认你的客户与供应商结构、结算方式，以及建档数据从哪来，再判断这项功能是否满足你的业务需要。
适合需要统一建立客户和供应商档案、规范采购销售往来基础数据的企业。往来单位管理管客户、供应商、客户/供应商三种性质，关键字段包括单位编码、名称、分类、分管人员、分管部门、结算单位、建档日期、定价方法、联系人、收款信息、注册信息等。
往来单位按客户、供应商、客户/供应商三种性质建档，支持设置单位分类，并可指定分管人员和分管部门。由于同一单位可能既是客户又是供应商，可按实际业务选择相应性质，手机端也可维护客户分类、供应商分类、客户和供应商档案。
定价方法包括折扣和价格等级两种：折扣配合售价提取策略带出折扣；价格等级在商品定价中设置10级等级价格。可按客户实际情况选择对应定价方式，并在客户档案中填写。
可以。结算单位适用于分店业务由总店统一结算的场景，在往来单位档案中设置结算单位字段即可。
往来单位支持批量导入和导出，可通过下载模板后批量导入建档，也可将现有档案导出。手机端同样可维护客户、供应商及分类档案，方便外出时补充或调整。
已使用的档案不能删除，只能停用。往来单位可新增、修改、删除、停用，但一旦被业务使用过就无法删除；这一限制与仓库、项目、地区类档案的处理方式一致。
