微信扫码，添加服务顾问
保存二维码 → 微信扫一扫 → 相册识别
无法保存？可截图后在微信相册中识别
让仓库与财务单据数据自动打通
好业财仓库财务协同怎么实现
好业财支持仓库与财务协同：仓库侧录入材料入库单、产成品入库单等业务单据，业务单据可直接推成财务凭证，不需要手工录凭证。实现协同的前提是先建好部门员工与仓库档案，并按仓库、财务等角色分配权限，再由财务在财务模块处理凭证。
- 适用对象
- 需要仓库出入库与财务凭证联动的中小型商贸、制造企业，多角色分岗做单的场景
- 前提条件
-
- 先建部门员工与仓库等基础档案
- 按角色分配仓库与财务功能权限
- 单据审核需先在审核设置中开启
- 角色分工 先定库管录什么单、财务管哪些凭证
- 权限范围 按用户或角色授权，可用仓库范围限数据
- 单据传递 确认业务单据可自动推成财务凭证
- 单据审核 在审核设置中开启需审核的单据类型
好业财仓库财务协同由哪些环节构成 （直接答案）
-
业务单据录入
库管录材料入库单、产成品入库单，销售录销售开单
-
仓管确认出库
库管员确认出库后扣减现存量，与销货单联动
-
业务单据推凭证
业务单据直接生成财务凭证，不需手工录凭证
-
分权限协同
按角色控制仓库、销售、财务各自的功能与数据范围
-
仓库财务协同
好业财标准版下库存业务与财务凭证的联动，按角色分权限使用
仓库财务协同 = 业务单据录入 + 仓管确认出库 + 业务单据推凭证 + 分权限协同
好业财仓库财务协同在什么条件下适用
仓库与财务协同可实现的判断
- 仓管、财务、销售可同时做单，互不影响
- 业务单据可直接推成财务凭证，不需要手工录凭证
- 财务可查看库存与往来数据，与业务单据联动
- 业务量小、单据类型为进销存与财务的常规链路
确认业务单据类型与财务凭证联动符合你的核算要求后再启用
协同前需先具备的条件
- 需先规划部门组织架构与员工角色
- 需先建立商品、客户、供应商、仓库等基础档案
- 需先确认业务开账日期和财务开账日期
- 需为仓管、财务、销售分别配置权限与数据范围
先在基础信息中完成档案与角色规划，再进入权限设置分配仓库和财务的账号
仅做业务管理或仅做财务时不适用
- 只使用业务模块、不使用财务模块时，无仓库财务协同环节
- 仅做财务凭证处理、不涉及出库入库单据时，属财务核算场景
- 需要上下游企业之间的档案互导与单据协同时，属企业协同场景
- 需要仓库货位、分量盘点等更深库存能力时，属专业版差异范围
按是否含财务模块、是否涉及上下游协同，选择对应的使用路径
看企业协同前提与单据流转规则好业财仓库财务协同执行路径
-
01
建员工与角色
管理员在部门员工建档并授权登录，按仓库、财务、销售设角色，授权即扣减标准用户数。
阶段结果 部门员工名册与角色
-
02
配仓库与商品
管理员建立仓库和商品档案，勾选商品自制属性并维护主计量单位，供后续出入库单据选用。
阶段结果 仓库与商品档案
-
03
设单据审核
管理员在审核设置中开启出入库相关单据的审核，使库管录单后需审核才生效。
阶段结果 单据审核设置记录
-
04
限数据范围
管理员按用户授权限定仓库范围与往来单位、商品范围，让库管只处理本仓单据、财务可见成本。
阶段结果 用户数据范围设置
-
05
库管录出入库单
库管录入材料出库单、产成品入库单和销货出库单据，单据提交后进入待审核状态。
阶段结果 待审核出入库单据
-
06
录期初并核对
财务录入往来、库存、现金银行期初，用期初对账核对业务、财务、库存期初是否一致。
阶段结果 期初数据与对账结果
-
07
生成凭证核对
财务将已审核的业务单据自动生成记账凭证，核对库存与存货成本账表金额是否一致。
阶段结果 业务单据生成的凭证
从建员工与角色、配仓库商品和审核权限起，到库管录单、财务生成凭证并核对库存成本，走通好业财仓库与财务的协同。
好业财仓库与财务协同数据准备核算示例
仓库与财务协同需要先建立部门员工、仓库和往来单位等基础档案，并统一账套与用户授权规则，使业务单据可以按权限流转到财务。
仓库财务协同的基础数据从哪里来
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 部门与角色权限 | 需先规划部门组织架构和角色体系，明确仓库人员与财务人员的功能访问和数据查看范围，才能按权限分工作业。 | 来源：基础信息-部门员工 |
| 仓库档案 | 需先在基础信息中建立仓库档案，仓库是出入库单据和库存核算的必选字段，停用后开单不能选择。 | 来源：基础信息 |
| 往来单位档案 | 需先建立客户和供应商档案，作为采购销售往来的基础，含结算单位和分管人员等字段。 | 来源：基础信息-往来单位 |
| 商品档案与商品属性 | 需先建立商品档案并设置是否参与库存、是否自制等属性，是采购、销售、库存单据选择商品的前提。 | 来源：基础信息-商品管理 |
| 库存与销售参数 | 需确认负库存控制、销货单扣减现存量时机等库存设置参数，这些参数影响出入库单据的保存与审核节点。 | 来源：系统管理-选项设置 |
| 单据审核设置 | 需按模块逐项确认单据是否需要审核，决定仓库做单后到财务确认的流转节点和协同顺序。 | 来源：系统管理-审核设置 |
好业财仓库财务协同能力核验
好业财 好业财是面向中小企业的云端业财一体erp，仓库与财务在采购、销售、库存核算链路中协同：业务单据可推成财务凭证，权限可按角色和用户分配。
-
查看功能详情
好业财企业协同
好业财上下游企业均使用好业财或好生意并建立绑定关系后，可批量下发商品档案、自动同步采购与销售类业务单据；下游收到的单据以草稿形式落在经营管理-单...
-
查看功能详情
好业财选项设置
好业财好业财选项设置是各业务域规则参数的集中配置入口，需管理员权限操作。覆盖营销、采购、销售、库存、成本核算、资金管理、财务、通用八大设置域，用...
-
查看功能详情
好业财审核设置与权限设置
好业财好业财在系统管理的基本设置下提供审核设置与权限设置：审核设置可按单据类型控制是否需审核及审核流转，权限设置可按角色或员工控制功能访问、数据...
-
查看功能详情
好业财往来单位管理
好业财好业财往来单位管理用于建立客户、供应商及客户/供应商三种性质的往来单位基础档案，标准版可用。
-
查看功能详情
好业财部门员工管理
好业财在好业财基础信息中按部门维护员工名册，并授权员工登录；部门组织最多支持10级，授权员工登录会扣减标准用户数，标准和部门员工可下载模板批量导入。
