微信扫码，添加服务顾问
保存二维码 → 微信扫一扫 → 相册识别
无法保存？可截图后在微信相册中识别
企业概况
企业情况
华东某设备企业，主营非标自动化设备与产线设备的设计、组装、安装调试及售后维保服务。
业务模式
按客户需求出图，委外加工零部件，自有工厂组装装配，再赴现场安装调试；采用设计、委外加工与自主装配相结合的方式。
起点状态
采购、销售、财务等部门各自用excel独立记录，缺乏关联，需反复人工核对；项目涉及多阶段收付款，历史订单与合同金额查阅不便。
实施范围
建立项目档案并关联销售合同、收款计划与预算控制，设物料成本预算并在采购环节管控，统一物料、往来单位、仓库档案，业务单据自动关联，启用序列号管理。
对照本案例企业特征判断像不像
-
非标设备制造，按单设计生产
华东某设备企业，主营非标自动化设备与产线设备，按客户需求出具技术图纸后组织生产。
-
委外加工与自主装配结合
零部件委外加工，自有工厂负责组装装配，装配完成后运至客户现场安装调试并提供质保服务。
-
多部门用excel各自记录
采购、销售、财务等部门各自用表格独立记录，数据之间缺乏关联，需反复人工核对。
-
同一信息多部门重复录入
同一笔业务信息需在不同部门分别录入，各部门数据口径需要人工对齐。
-
项目周期长且分阶段收付
项目周期从数月到一年不等，涉及多阶段付款与收款，需按阶段跟踪合同与款项。
-
标品备货与非标采购并存
既有标品提前备货，又有按非标项目发起的采购，两类物料库存混在一起管理。
实施前的原始管理状态
-
各部门用excel独立记录
采购、销售、财务等部门各自用excel独立记录数据，表格之间没有关联，同一业务信息在不同部门重复录入。
-
跨部门数据靠人工核对
各部门数据分散保存，需要反复人工核对验证，信息无法自动关联，业务流转靠人工比对确认。
-
项目进度靠人工查阅
非标设备项目周期长短不一，涉及多阶段付款收款，历史订单、合同金额、开票及应收应付信息需逐项查阅。
-
库存数据与bom脱节
标品备货与非标项目采购并存，库存数据不准确，bom清单与实际库存各记一处，难以判断库存是否满足新项目。
-
采购计划靠人工制定
采购部门依据bom清单人工判断物料需求，现有库存数量需另行核对，采购计划与库存状态分头管理。
-
项目信息分散无统一档案
项目相关的合同、图纸、往来款项分散在各部门记录中，未按项目统一归集，信息版本各自维护。
核心单据在项目各环节的流转过程
-
项目立项
技术部门按客户需求出具图纸并输出bom清单，以项目档案关联销售合同与收款计划。
-
预算编制
按项目设置物料成本预算，预算单保存后作为采购环节的超限比对依据。
-
采购下单
采购部门依据bom清单生成采购需求，向供应商下达采购订单，单据表头挂接对应项目。
-
验收入库
仓库对供应商交付的成品零部件验收入库，入库单据关联项目并自动产生应付。
-
组装装配
车间按装配清单领料组装，组装单将材料成本归集到设备成品或半成品。
-
发货出库
装配完成的设备出库发往客户现场，销售出库自动产生应收并关联项目核算。
-
安装调试
在客户现场完成安装调试，客户验收合格后按合同约定分阶段收款并进入质保服务。
项目化管理已实施范围
-
项目档案与阶段管理
通过项目模块建立项目档案，录入名称、起止时间、团队成员等信息，可按阶段填报执行单并归集项目资料。
-
项目预算与采购控制
为项目设置物料成本预算，在采购环节按预算控制，采购申请超出剩余预算时系统提示，预算变更留痕。
-
基础数据与单据关联
建立统一的物料、往来单位、仓库档案，采购订单、入库单、销售订单、出库单等业务单据相互关联，一次录入多处共享。
-
bom驱动的采购协同
依据bom清单生成采购需求，系统显示库存可用量，采购订单可按物料汇总查看和打印，支持多种计价方式。
-
组装与序列号追溯
通过组装单记录组装业务，并将材料成本归集到成品，对成品设备启用序列号管理，记录出入库与安装维修环节。
-
应收应付与账期管理
采购入库自动产生应付，销售出库自动产生应收，支持分期收付款管理和账期预警提醒，记录资金往来。
实施后形成的管理方式
项目档案统一归集
项目信息按档案集中记录，销售合同、收款计划与预算控制信息关联在同一项目下，可查询项目执行情况。
采购环节预算留痕
采购申请按项目预算进行控制，超出剩余预算时系统提示，预算执行情况可实时查看和记录。
业务单据多处共享
采购、销售、仓库、财务等部门可实时查看相关单据数据，同一业务信息一次录入后多处共享使用。
库存可用量即时查询
采购时可查看系统显示的库存可用量，按物料汇总查看采购订单，支持先进先出等多种计价方式。
设备序列号全程留痕
成品设备序列号在入库、出库、安装、维修等环节留有记录，可按序列号追溯设备流转情况。
应收应付分期可查
采购入库与销售出库自动产生应付应收，分期收付款和账期预警在系统中记录，可清晰查询资金往来。
可参考条件与需另评估的边界
可参考的相似条件
- 采用设计出图、委外加工零部件、自有工厂组装装配并到客户现场安装调试的业务模式。
- 项目按销售合同立项，涉及多阶段收款与付款，项目周期可达数月到一年以上。
- 标品提前备货与非标项目采购并存，需按bom清单判断库存能否满足新项目需求。
- 采购、销售、财务等部门此前各自用表格独立记录数据，存在重复录入与人工核对。
- 成品设备需按台追溯，涉及入库、出库、安装与维修环节的全生命周期记录查询。
差异条件与明确限制
- 支出合同默认禁止超数量确认，需先在选项设置中开启才可超合同数量保存确认单。
- 收入确认单关联明细开票标的需专业版加购并开启精细开票管理，否则仅能记录发票号与金额。
- 多笔项目执行单的完工比取最大值而非累加，人工与机械成本按名称关键字互斥归类。
- 多项目场景下整单收付款折扣只记入第一个关联项目，不支持按项目分摊。
- 支出单据表头未关联收入合同时不计入该合同执行统计，仅表体关联不计入。
了解相关功能
查看全部功能相关学习与案例
