跟着步骤做

前提

面向服务业/项目型企业（工程、装修、ODM、定制服务等按项目核算收支）；项目预算需先完成对应合同、确认单、开票/收票操作。

1. 选择预算模板编制预算

   操作

   系统预置6类预算模板（出厂联达造价单导入生成预算单、施工在建工程作业单据审核生成预算单、自定义预算单导入、材料采购/出库预算、合同支出预算、费用预算），也可通过【智能导入】用4个预置模板（综合/材料/支出/项目费用）批量导入，导入后为草稿需保存生效。

   

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   设置预算控制方式

2. 设置预算控制方式

   入口

   预算单右上角【预算规则】→【设置控制方式】

   操作

   选择数量（比累计执行/占用数量）、明细金额（比累计执行金额，可选无税/含税）或单价（比单据商品单价而非累计数）三种控制标准之一，并设置控制时机为“保存”或“审核”。

   

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   关联业务单据触发管控

3. 关联业务单据触发管控

   操作

   材料采购预算勾【采购申请单】控明细金额；材料领料数量管控在预算表体【材料费】勾【材料出库单】控数量，出库单业务类型选【工程领料】；人工费管控在预算表体【人工费】维护费用名称+金额并勾【费用支出单】；超限分别提示“预算数量/金额/单价不足”。

   

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   查看预算总览与分析

4. 查看预算总览与分析

   操作

   预算总览按收入/成本/利润三块对比预算额/执行额/可用金额/可用占比；预算分析对比造价金额与预算执行。

   

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   查询项目预算报表

5. 查询项目预算报表

   操作

   项目预算执行表（按项目分类，含合同金额、预计项目利润、计划/执行数量与金额、可用金额及占比）；项目预算跟踪表（按商品或费用逐条跟踪预算额、执行金额、累计执行、可用金额）。

   

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   查询项目合同利润与执行报表

6. 查询项目合同利润与执行报表

   操作

   项目合同利润表一表看所有项目收入/支出/利润；收入合同统计表统计合同生单收入确认单到历史开票的累计收入确认金额+累计开票金额；收入合同执行表要求支出合同/采购订单/进货单表头必须关联收入合同才计入该合同支出执行；支出合同统计表统计支出合同生单支出确认单到历史收票的累计确认金额+累计收票金额。