本场景下的其他问题,可在场景概览中继续查看。
先给结论
项目立项后按项目归集收支,可优先了解项目合同相关报表
若项目收支需按合同统一查看,可先了解项目合同利润表与合同统计表;若只关注项目执行与盈利概览,可先了解项目管理看板。
最终选择仍需结合实际业务量和使用方式确认。
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需按项目看整体盈亏
可优先了解项目管理看板
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需按合同看收支
可优先了解项目合同利润表
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需项目预算与执行对比
可优先了解项目预算报表
重点看这 3 个方面
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项目核算主体建好了吗
是按项目立档、把收支挂到项目上,还是所有业务混在公司账里,没有项目这道归集口径。
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成本能自动归到项目吗
是材料、人工、分包等单据挂上项目后自动归集,还是靠人工从各单据里摘出来填表。
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报表要按项目分开看吗
是只要本月、本年整体利润就够,还是要按每个项目看收入、支出和利润。
项目报表能不能生成,看处境选方向
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项目进度和收支散在多张单据,想按项目看利润
重点了解项目管理看板与项目合同利润表
看板按项目核算主体集中呈现执行、盈利与资金,项目合同利润表按项目列收入支出利润;两者都需项目合同加购并按项目挂接单据,先确认加购范围。
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材料人工分包成本要归到具体项目上核算
先比较项目成本归集与项目预算管理
材料出库单选工程领料并关联项目才归集材料成本,费用支出单按费用名称归人工或机械成本,支出确认单劳务明细归分包成本;先按自身成本类型对号。
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只想看本月本年整体经营利润,不分项目
重点了解业务利润预估表与经营日报
业务利润预估表可看本月、本年利润,取数为业务单据推算,不等于财务账面利润;经营日报看今天到本月业务动态,两者在经营管理模块下无需项目核算。
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报表样式特殊,系统现成报表对不上
先确认自定义报表与项目预算报表范围
标准版含自定义辅助核算与自定义报表列拓展,可按现有报表样式调整;项目预算管理另提供项目预算执行表与跟踪表,先对照现有报表格式确认落在哪个范围。
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同一场景下,你可能还要处理这些问题
先确认项目核算口径再判断报表
只看版本介绍就判断能否出项目报表
- 项目报表能力核对不上
- 成本归集口径未先理清
- 报表范围与需求不匹配
先确认项目核算与报表范围再判断版本
- 项目报表能力逐项核对
- 成本归集口径先理清
- 报表范围与需求对齐
购买与使用常见问题
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按项目出经营报表要加购什么
好业财项目合同为普及版/标准版/专业版可加购、商务服务专版已包含,项目合同利润与执行报表在项目合同范围内提供项目合同利润表等。若按项目看收支利润,下单前先确认所选版本是否含项目合同或需加购。
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项目预算要额外购买吗
项目预算管理为加购功能,标准版/专业版可加购;项目预算管控规则在标准版/专业版提供。若需要预算编制与超限管控,先确认所选版本并单独加购项目预算,再安排项目核算与报表取数。
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协作使用要注意哪些权限前提
项目看板权限需在系统管理-权限设置的功能入口“项目合同”下,分别对项目看板、收入合同看板、支出合同看板授权;发票区显示“暂无数据”代表角色无权限,“暂无查看权限”代表用户无权限。多人看项目数据时,先按角色分别授权再排查显示。
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系统自带的经营报表看哪些
好业财经营管理含经营日报(经营情况→财务→经营日报)、业务利润预估表、商品分析、客户分层经营与客户联络统计等;业务利润预估表可查看本月、本年利润情况。这些是通用经营视图,不是按项目出的经营报表,按项目分析还需项目合同能力支撑。
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生产类模块是按什么方式开通的
好业财按版本订阅、按年付费;生产、计划、委外、生产成本为标准版/专业版加购模块,普及版不支持,按模块按年计费,金额以官网或报价单为准。若项目核算外还需生产与成本核算,先确认版本再加购对应模块。
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上下游协作能协同哪些内容
企业协同的前提是上下游客户或供应商都使用好生意或好业财;可做商品档案下发与接收、销货单与采购进货单互转,同一企业同一账套已建立过协同关系就不能再建立。若项目收支要覆盖外部供应商,先确认双方产品再考虑协同。