微信扫码，添加服务顾问
保存二维码 → 微信扫一扫 → 相册识别
无法保存？可截图后在微信相册中识别
项目收支利润分散难汇总，项目管理看板集中呈现
- 进度靠人工汇总
- 取项目执行单完工比%，多笔取最大值
- 材料成本对不上
- 按工程领料出库单成本金额归集材料领用成本
- 分包成本口径乱
- 按支出确认单劳务明细归集，专票取无税
- 人工机械混着算
- 按费用支出单名称关键字分别归入人工成本、机械成本
- 项目资金看不清
- 资金情况跟踪项目层面收付款与应收应付
一个项目看清全程
项目管理看板管哪些事？一张看板看清项目全链路
把项目收入、成本、支出与收付款集中到同一个项目对象上看
- 项目收入
- 材料领用成本
- 劳务分包成本
- 人工成本
- 机械成本
- 项目收付款与应收应付
从项目立项到合同执行、成本归集，项目管理看板汇总项目经营数据的完整流程
- 新增项目并录入阶段
- 关联项目签订收入合同
- 按阶段填报执行单
- 工程领料归集材料成本
- 费用支出单归集人工机械
- 支出确认单归集分包成本
- 看板查看执行与盈利分析
项目看板完工比与成本归集口径，及看板收入合同与发票权限核验状态
- 完工比取数口径
- 取执行单最大值
- 材料领用成本口径
- 限工程领料出库单
- 人工机械成本归类
- 按名称互斥归类
- 收入合同去开票
- 跳转历史开票
先判断项目看板是否适配，再决定怎么开通
-
更适合
- 按项目核算收支的服务业/项目型企业
- 工程、装修、odm、定制服务类项目
- 需要立项到经营分析全链路掌握
- 需集中查看项目执行、盈利、资金
- 希望看板与盈利分析、资金视图联动
-
使用前准备
- 先在【项目合同】-【项目】完成立项
- 备好立项日期、项目编码、名称、分类
- 维护项目阶段与阶段负责人
- 录入项目执行单并填项目完工比%
- 在【项目合同】下按看板分别授权
-
已证实的限制
- 完工比多笔执行单取最大值不累加
- 材料领用成本仅计工程领料出库单
- 人工机械成本按名称互斥归类
- 整单折扣只记到第一个项目
- 发票区无权限时显示暂无数据
常见问题
确认看板是否匹配你的项目核算方式
先确认你所在企业是否按项目核算、要看哪些数据，再核对单据怎么挂项目，最后了解取数口径与权限差异。
适合按项目核算收支的服务业与项目型企业，如工程、装修、odm、定制服务等场景。立项后需维护项目基本信息、项目进度和施工管理，看板才能覆盖立项、合同、执行到经营分析的链路。
项目合同在普及版、标准版、专业版可加购，商务服务专版已包含。换用前先确认当前版本属于哪种情况，再决定是否加购。
提供看板、盈利分析、资金情况三类视图：业务标签覆盖合同、确认、发票、采购、收付款、出入库、变更记录；盈利分析下钻到项目收入、材料领用成本、劳务分包成本、人工成本、机械成本和其他支出；资金情况跟踪项目层面收付款与应收应付。
完工比取【项目执行单】中的“项目完工比%”，多笔执行单取最大值，不做累加。若你看到数字与预期不符，先检查是否按累计口径理解了这个值。
材料成本取业务类型为【工程领料】且关联项目的材料出库单；劳务分包成本取已生效支出确认单中商品类型为劳务的明细；人工与机械成本取已生效费用支出单中费用名称含人工/工资、机械/设备的明细，按表体项目归集。
收款折扣、付款折扣取已生效收款单或付款单的【现金折扣】，表体关联多个项目时整单折扣只记到第一个项目，不能按项目分摊。多项目合并收付时需注意这一点。
看板权限需在【系统管理】-【权限设置】功能入口“项目合同”下分别对项目看板、收入合同看板、支出合同看板授权。发票区显示“暂无数据”代表角色无权限，显示“暂无查看权限”代表用户无权限，需分别排查。
通常是预算规则的控制标准只勾选了【数量】未勾选【明细金额】。需在预算单【变更】中补勾明细金额，有审核流程的需重新审核，之后刷新看板即可看到金额。
