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各类税务申报表手工填报时的取数与核对处境
- 进项发票逐个核对取数
- 进项发票认证后按认证时间自动取数，未认证不显示
- 增值税主表附表手工填
- 基于账套发票与财务数据自动生成主表及附表草稿
- 留抵退税扣除额手动算
- 附表五按主表24行减21行与上期结存孰低自动取值
- 印花税计税基础自行判断
- 财税设置中设置计税基础后自动生成印花税表
- 多税种申报表分散填报
- 企业所得税预缴表、纳税统计表等由系统自动取数生成
一张单据看清税表取数
一张单据管哪些税：各类申报表及取数明细
把增值税、所得税、印花税等申报表及取数规则集中到同一处生成
- 增值税主表及附表
- 企业所得税预缴表
- 企业所得税汇算清缴表
- 印花税表
- 纳税统计表
- 申报期限与所属期间
基于账套发票与财务数据自动生成各类税务申报表草稿
- 完成账套发票与财务数据录入
- 认证进项发票并调整账期
- 设置印花税计税基础
- 自动取数生成申报表草稿 重点
- 核对申报表取数结果
- 编辑白色单元格修正数据
从账簿发票取数生成企业所得税预缴申报表草稿
-
企业所得税预缴申报表主表已生成，界面带出取数结果。 -
预缴税款计算部分已自动取数，各项金额已填入对应栏次。
易代账税务申报表自动生成：申报表取数与生成状态核验
- 增值税申报表进项取数
- 需认证后取数
- 未认证进项发票数据
- 不显示数据
- 印花税表取数条件
- 需先设计税基础
- 汇算清缴表采集数据
- 需人工核对
先判断是否适合，再决定是否开通税务申报表自动生成
-
更适合
- 基于账套发票和财务数据填报税表
- 需生成增值税主表及附表草稿
- 需生成企业所得税预缴表草稿
- 需生成印花税表与纳税统计表
- 需自动完成税表取数与勾稽核对
-
使用前准备
- 印花税表需先设置计税基础
- 进项发票需先完成认证
- 进项发票认证需调整相应账期
-
使用限制
- 未认证进项发票在增值税申报表不显示数据
- 进项发票模拟认证不等同税务局官方认证
- 汇算清缴自动采集数据须人工核对后上报
- 汇算清缴取数不能直接作为最终申报依据
常见问题
确认适用条件与取数前提再决定是否使用
先确认你的账套适用的申报表与取数前提，再看进项认证、科目匹配和人工核对要求，最后判断这项功能是否适合你的申报场景。
会计基于账套发票和财务数据，可以自动生成增值税主表及附表、企业所得税预缴表、印花税表、纳税统计表等申报表草稿，以及所得税汇算清缴取数。具体可生成的申报表种类以账套内实际菜单为准。
印花税表取数依赖已在财税设置中设置计税基础。未设置计税基础的，印花税表无法正常取数，需要先在财税设置的税务信息中完成计税基础配置。
不会。进项发票需经认证后按认证时间取数，未认证的进项发票不在增值税申报表中显示数据。同时进项发票认证需调整相应账期，认证时间会影响取数归属期间。
不算。进项发票模拟认证为软件内部模拟流程，不等同税务局官方认证，不能视为已完成官方认证。申报前仍需在税务渠道完成正式认证，否则申报表数据与实际认证情况不一致。
常见于四种情形：会计制度为农民专业合作社财务会计制度等无税务信息设置的账套、申报表本身数据为0、明细项科目未完全匹配，以及企业形式与会计制度组合不支持。需按具体情形逐项排查。
不能。汇算清缴表自动采集的数据仅供参考，必须人工核对后才能上报，不能直接作为最终申报依据。涉及科目取数公式匹配的部分需逐项人工核对，不是纯自动化流程。
申报表白色单元格可编辑，灰色单元格不可编辑，淡黄色单元格为手工编辑过的标记。纳税期限被改为季度后左上角会显示季度而非月份，需在财税设置的税务信息中改回月度。
需先在财税设置的税务设置中设为小型微利企业，系统按小型微利企业认定标准和阶段性优惠政策自动计算减免，测算结果可在期末结转和税表中查看。上述优惠政策执行期限为2022至2024年。
