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客户联络靠记性和翻单据，联络节奏与成交情况难掌握
- 不知该联络谁
- 客户联络按待联络、问题、价值客户分组
- 未联络天数不清
- 列表显示未联络天数与逾期天数
- 上次交易靠翻单
- 同屏显示上次交易时间与交易额
- 联络过程无记录
- 新增客户联络单记录时间、方式与结果
- 联络效果难统计
- 客户联络统计看联络次数、交易金额与客单价
一张工作台看清客户联络
客户联络单据管哪些事？看清三类客户与联络交易状态
把待联络、问题、价值三类客户的分组、联络周期与交易情况集中到同一工作台
- 待联络客户
- 问题客户
- 价值客户
- 联络周期与最后联络日期及方式
- 未联络天数与逾期天数
- 本年/本月交易额与上次交易时间、交易额
从经营管理进入客户联络工作台，完成客户联络并查看联络统计
- 进入客户模块
- 打开客户联络工作台
- 按分组查看待联络客户
- 新增客户联络记录
- 填写联络信息与记录
- 查看客户联络统计
在客户联络工作台中查看客户状态并登记联络记录
-
客户详情的联络记录页签，上方为客户档案与销售订单、销售开单、客户对账、去联络等按钮，下方按时间线列出历次单据往来 -
新增客户联络页，基本信息区选择客户、联系人、联络时间、联络方式、联络结果，下方填写联络记录并上传附件
客户联络工作台待联络、问题与价值客户的联络及交易状态核验
- 待联络客户
- 未联络天数
- 问题客户
- 逾期天数
- 价值客户
- 本年/本月交易额
- 客户联络记录
- 联络结果
好业财客户联络管理与统计：先判断适配再开通
-
更适合
- 按待联络、问题、价值客户分类管理客户联络
- 需跟踪未联络天数与逾期天数防客户流失
- 需查看本年本月交易额与上次交易时间
- 按客户或按业务员统计联络次数与成交金额
- 需评估整体联络效果与客单价
-
使用前准备
- 进入经营管理到客户下的客户联络
- 进入客户联络统计页面
- 已建立客户档案
- 已产生销售订单与交易数据
-
已证实的限制
- 标准版可用，其他版本以功能矩阵为准
- 统计方案支持按客户、按业务员及自定义
常见问题
确认谁在用、怎么建、边界在哪
先确认这项功能的适用对象和操作路径，再判断你的联络节奏与统计口径能否直接落地。
两类角色都能用，但落点不同。业务员在待联络、问题、价值客户三类分组里看未联络天数和逾期天数，安排当天的联络动作；管理者则可从整体联络与成交统计上评估团队联络效果。使用前提是已产生客户与交易数据。
不是，两者是同一功能下的两块。客户联络按待联络、问题、价值客户分组查看联络及交易状态；客户联络统计则汇总联络次数、交易金额和客单价，系统预制按客户、按业务员两种方案，也支持自定义查询方案。
不需要额外加购，但要先把基础数据跑起来：客户档案和销售订单、销货单、回款等业务单据需已有记录，否则联络次数、交易金额和客单价没有取数来源。统计口径依赖这些单据的真实发生。
可以。待联络客户分组看的正是未联络天数，长时间没有联络记录的客户会在这里体现出来，便于按逾期天数优先安排跟进，而不是等客户流失后才发现。
除系统预制的按客户、按业务员两种方案外，也支持自定义查询方案，可按自己的维度组合查看联络与成交数据，前提是数据来源的单据已完整录入。
不在。本功能只做客户联络与联络统计，按待联络、问题、价值客户分组查看联络及交易状态。客户分层经营是路径下另一个独立入口，不在客户联络管理与统计的范围内。
标准版路径为 经营管理 → 客户 → 客户联络 / 客户联络统计。
