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异地做账、总部查账，该选哪版财务软件
异地办公财务软件怎么选
选型先看总部要不要看账、要不要自己管多套账：只需远程查账、导出数据的，标准版按5种预置角色给总部开老板角色即可；需要总部与分公司账簿报表汇总或展开的，只有旗舰版多机构管理支持，且仅限2013小企业会计制度。普及版无辅助核算，做精细核算不要选。
- 适用对象
- 会计与总部异地的企业，含外资工业企业；总部需远程查账并取数，或总部与分公司需汇总报表的连锁门店类企业。
- 前提条件
-
- 先在设置-权限管理给总部账号添加角色
- 需汇总报表时建账选2013小企业会计制度
- 多机构管理需在设置-多机构中开启
- 总部角色 总部只查账就走老板角色，可看报表日记账
- 导出权限 在权限管理按模块勾选导出，别只给查看
- 账套范围 总部要汇总分公司账簿报表须旗舰版多机构
- 建账制度 多机构汇总只支持2013小企业会计制度
异地办公财务软件怎么选：选型要看哪些要素 （直接答案）
-
多机构管理
总部与下级机构账簿报表汇总仅旗舰版支持
-
权限管理
5种预置角色可按账套指定查账与做账分工
-
账套迁移
支持数据包云端采集备份三种方式导入旧数据
-
辅助核算
按项目客户供应商部门员工存货多维度核算
-
账套与会计数
按版本可建账套数和可增购会计名额不同
-
会计制度
建账时确定会计制度影响科目与报表预置
-
异地办公选型
适用于外资工业企业异地做账与总部查账场景
异地办公选型 = 多机构管理 + 权限管理 + 账套迁移 + 辅助核算 + 账套与会计数 + 会计制度
异地办公财务软件怎么选，先看这些条件是否成立
这些情况可对照选型
- 需要总部与本地各用一个账号登录同一账套
- 总部只需查看报表和日记账、导出数据，不做账
- 多机构账簿与报表需要汇总或按机构展开查看
- 账套需按会计制度、纳税性质分别建账管理
- 外资相关场景涉及外币核算与多币种记账
先列清总部与本地各自要做的事，再对照版本功能确定所需能力
选型前先备齐这些前提
- 确认账号按角色分配：管理员、会计、出纳、老板等
- 多机构汇总需确认使用旗舰版并采用2013小企业会计制度
- 总部账号只查账导出时，可只给老板角色权限
- 外币核算需先在币种设置中维护币种及汇率
- 科目与期初需按所选会计制度在期初完成设置
先用试用账号验证账号权限与数据能否满足总部要求
以下情形需另作安排
- 需要海外总部独立完成合并报表，不属于账套内多机构汇总范围
- 总部需要做账而非只查账导出时，账号与角色需另行配置
- 涉及语言切换的外文账套，需另行确认匹配的系统
先确认总部是做账还是只查账导出，再决定账号与版本方案
看多机构汇总与权限分配怎么落地异地办公财务软件选型核对路径
-
01
梳理异地核算需求
会计梳理异地办公场景，明确做账与查账两类账号、以及总部汇总数据的用途。
阶段结果 异地核算需求清单
-
02
核对账套与机构设置
会计在新建账套时确定会计制度、启用期间与纳税性质，判断是否需要多机构管理。
阶段结果 账套基础信息确认
-
03
分配账号角色权限
管理员进入权限管理，按做账与查账分工为账号指定角色，并逐项勾选导出等操作权限。
阶段结果 账号角色权限表
-
04
核对数据导出方式
管理员与会计核对账套迁移中的审计文件导出方式，确认导出的资料范围与格式。
阶段结果 导出方式确认记录
-
05
试用账号验证流程
会计用试用账号录入期初与凭证，总部账号登录后核对报表取数并尝试取数导出。
阶段结果 试用验证结果记录
从需求梳理、账套与机构设置、权限分配、导出方式核对到试用验证，逐环节确认异地办公与总部汇总能否落地。
异地办公财务软件选型账套与角色数核对
异地办公选型需把账套数与登录角色数按公司实际分工对齐，用于核对所选版本是否够用。
-
总部查账账套数
总部独立一套
1套
-
+
异地做账账套数
异地办公独立一套
1套
-
=
账套数合计
两套账套合计
2套
-
-
所选版本默认账套数
标准版默认3套
3套
-
=
账套缺口数
合计未超过默认数，无缺口
0套
这些账套数据从哪里核对？
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 异地做账账套数 | 需确认异地会计实际需要几套独立账套做账，一套对应一个账套；超过所选版本默认账套数时需考虑增购。 | 来源：账套管理 |
| 所选版本默认账套数 | 需核对所选版本自带的默认账套数量，标准版默认3个；新购账套数决定默认够不够用。 | 来源：账套管理 |
| 账号与角色分配记录 | 需确认做账与查账各自使用哪个角色，管理员、会计、出纳、老板五类角色对应不同操作权限。 | 来源：权限管理 |
| 会计岗位角色权限 | 需确认异地做账由哪个角色承担，会计角色决定日常账务处理范围，关系到做账账套的归属。 | 来源：权限管理 |
| 老板角色查看权限 | 需确认总部查账侧使用哪个角色，老板角色默认仅查看报表和日记账，这关系到查账账套的权限范围。 | 来源：权限管理 |
异地办公财务软件账号权限与数据汇总选型核验
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