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开始前的确认项
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确认账套版本
销售工作台需标准版及以上版本，普及版不支持。
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确定需要处理的期间
钱货日清对账需先确定要查询的期间。
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确认拜访记录与统计范围
业务拜访与销售报表通用，不限版本可用。
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确定需要的报表维度
销售报表可按订单、销货、毛利等维度查询。
销售工作台与报表流程
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处理销售订单工作台
在销售管理 → 销售工作台 → 销售订单工作台处理销售订单发货、收款
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处理钱货日清工作台
在钱货日清工作台处理销货开单、打印、收款、出库等任务
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核对钱货日清对账
查询期间销售额、收款额、结算方式、客户欠款并核对
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查看业务拜访记录
在销售管理 → 业务拜访 → 拜访记录明细查询拜访明细
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查看拜访统计与达成率
通过拜访统计表和拜访达成率分析查看拜访达成情况
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查询销售报表
在销售管理 → 报表按需查询销售订单统计表等报表
跟着步骤做
- 前提
- 销售工作台需标准版及以上版本；业务拜访与销售报表通用/不限版本可用。
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销售订单工作台
- 入口
- 销售管理 → 销售工作台 → 销售订单工作台
- 操作
- 处理销售订单发货、收款等任务。
下一步
钱货日清工作台处理销货开单等任务
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钱货日清工作台
- 入口
- 销售管理 → 销售工作台 → 钱货日清工作台
- 操作
- 处理销货开单、打印、收款、出库等任务，可查看待审核、到期未收款、待出库、待确认线上订单、已出库未收款、已收款未出库等分类。
下一步
钱货日清对账核对期间销售与欠款
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钱货日清对账
- 入口
- 销售管理 → 销售工作台 → 钱货日清对账
- 操作
- 查询期间销售额、收款额、结算方式、客户欠款、应收日期，核对客户欠款、收款信息、应收日历和钱货日清统计。
下一步
查看业务拜访记录
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查看业务拜访记录
- 入口
- 销售管理 → 业务拜访 → 拜访记录明细
- 操作
- 记录和查询业务员拜访客户的明细情况。
下一步
查看拜访统计与达成率
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查看拜访统计与达成率
- 操作
- 通过拜访统计表查看员工拜访客户时长、拜访计划达成情况、订单情况；通过拜访达成率分析查看拜访计划目标达成情况、成单客户数和成单率。
下一步
按需查询销售报表
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查询销售报表
- 入口
- 销售管理 → 报表
- 操作
- 按需查询销售订单统计表、销售订单执行表、销货单统计表、商品毛利分析表、销售毛利分析表或销售排行榜，从不同维度统计销售数据。
交付前请先逐项核对再使用结果
不核对易出现任务分类遗漏或对账期间不一致，结果不可直接使用。
- 最终结果
- 集中处理销售协作任务、掌握业务员拜访效果，并可多维度查看销售经营数据。
结果不对时先按这些项排查
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找不到销售工作台入口
- 看到的现象
- 在【销售管理】下看不到【销售工作台】相关入口
- 先检查
- 当前账套版本是否为普及版
- 处理动作
- 普及版不支持销售工作台，需升级到标准版及以上版本
确认教程结果是否达标
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销售任务已集中处理
订单发货收款协作可集中处理
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拜访效果可掌握
可查看业务员拜访明细与达成率
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销售数据可多维度查看
可按需查询各销售统计报表
继续学习
销售工作台与报表答疑
普及版能用销售工作台吗？
不能。销售工作台需标准版及以上版本，普及版不支持销售工作台。可改用销售管理 → 报表查询销售数据，报表全版本可用。
销售订单工作台和钱货日清工作台有什么区别？
销售订单工作台处理销售订单发货、收款等任务；钱货日清工作台处理销货开单、打印、收款、出库等任务。按待办类型进对应工作台即可。
钱货日清对账能核对哪些内容？
可查询期间销售额、收款额、结算方式、客户欠款、应收日期，并核对客户欠款、收款信息、应收日历和钱货日清统计。
销售报表在哪个菜单下查询？
路径为销售管理 → 报表。可按需查询销售订单统计表、销售订单执行表、销货单统计表、商品毛利分析表、销售毛利分析表或销售排行榜。
想看业务员拜访效果该查哪里？
进销售管理 → 业务拜访 → 拜访记录明细查看明细；再通过拜访统计表看拜访客户时长、拜访计划达成情况、订单情况，用拜访达成率分析看成单客户数和成单率。
订单执行表和工作台跟踪是一回事吗？
不是。销售订单执行表按单、欠货情况统计订单执行；单据全程跟踪在单据右侧查看单据历程；钱货日清工作台按六类待办集中处理，三者视角不同不可互替。
已出库未收款和已收款未出库在哪处理？
在钱货日清工作台处理，路径为销售管理 → 销售工作台 → 钱货日清工作台，待办含待审核、到期未收款、待出库、待确认线上订单、已出库未收款、已收款未出库等分类。
分开流程和销售损耗哪些版本能用？
只有专业版支持先货后票/先票后货的销售分开流程和销售损耗核算；普及版、标准版均为合并流程，不支持这两项。
