跟着步骤做

前提

客户、商品、仓库档案已建立；开票记录需先在销货单设置中显示“票据类型”。

1. 录入销售订单业务信息

   操作

   记录销售货物、数量、发货对象、送货时间地点、运输方式、价格、收款方式；可先订货收订金、先订货后分批发货，发货后可追加数量或变更发货日期，部分发货后可中止订单，也可根据销售订单直接进货（以销定采）。

   

   下一步

   按需收取订金

2. 收订金

   操作

   收订金方式包括：在销售订单中直接录入订金、订单完成后点击【收款】、在资金管理中新增收款单并选择对应客户和销售单号。

   

   完成后应看到

   订单中止或完成后未使用订金转为通用订金；订单删除后订金也变为通用订金

   下一步

   根据结算习惯选择收款场景

3. 选择收款场景

   操作

   随单收款：销货单保存后直接点击收款；批量收款：进入 销售管理 → 销售工作台 → 钱货日清工作台，处理到期未收款的销货单；固定账期收款（月结）：先在 基础信息 → 往来单位 中维护客户收款条件，开单时系统自动计算收款到期日，可通过钱货日清对账或客户对账单收款。

   

   下一步

   销货单出库开票时记录开票信息

4. 开票记录

   入口

   系统管理 → 选项设置 → 销售设置

   操作

   开启“精细管理开票信息”后，在销货单历史中选择销货单，通过操作中的开票填写发票号和发票金额，可记录每条明细的开票数量和开票金额并生成销售发票。