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开始前的前置确认项
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确认固定资产类别
系统预制 5 种大类不可删，可自定义。
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确认购买日期与账套账期一致
购买日期与账套账期一致才可由系统生成凭证。
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确认必填项与期初累计折旧
录入必填项，期初累计折旧有数据也需填列。
固定资产新增与折旧流程
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新增固定资产档案
在固定资产管理新增中录入固定资产信息，或批量导入。
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生成固定资产凭证
购买日期与账套账期一致时，由系统生成固定资产凭证。
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查看折旧统计表
在折旧统计表查看每月各类资产折旧汇总和明细数据。
结果使用前请先逐项核对
未核对易出现折旧期间与账套账期不符、折旧数据错漏。
固定资产新增折旧异常怎么排查
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系统不能生成固定资产凭证
- 看到的现象
- 在【固定资产管理】中看不到系统生成的固定资产凭证
- 先检查
- 核对购买日期是否与账套账期一致；系统是否默认已生成过凭证
- 处理动作
- 购买日期与账期不一致时需手工做凭证，在【变更生成凭证】界面无法批量生成
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清理前无法计提折旧
- 看到的现象
- 在【固定资产管理】中做清理时被提示需先做当月累计折旧凭证
- 先检查
- 是否已做当月累计折旧凭证；后续月份是否已生成期间损益结转凭证
- 处理动作
- 先做当月累计折旧凭证，并确保后续月份未生成期间损益结转凭证
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清理后资产仍显示在台账
- 看到的现象
- 在【固定资产管理】中清理后资产仍然存在显示在列表中
- 先检查
- 清理后资产是否不再计提折旧；资产是否仍保留在台账中
- 处理动作
- 清理后资产仍存在属正常现象，只是不再计提折旧，无需额外删除
做到这些才算完成
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资产台账已建档
固定资产管理可见新增档案
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必填项信息完整
必填项与期初累计折旧已填
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折旧凭证已生成
购买日期与账套账期一致
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折旧统计表可查
按月汇总各类资产折旧明细
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折旧数据可计提
月折旧数据可用于期末计提
继续学习
固定资产新增与折旧常见问题
固定资产类别能自己新增吗？
系统预制 5 种大类不可删除，但可以自定义新增类别。新增档案前先确认好类别，再进入固定资产 → 固定资产管理 → 新增录入。
购买日期和账期不同能生成凭证吗？
不能。购买日期与账套账期一致时系统才生成固定资产凭证；不一致时系统默认已生成过凭证，只能手工做凭证。
期初累计折旧有数据要填吗？
要填。在固定资产 → 固定资产管理 → 新增里，必填项要录全，期初累计折旧有数据也需填列；资产多时也可以批量导入。
资产清理前要先做哪些凭证？
清理前需先做当月累计折旧凭证，并确保后续月份未生成期间损益结转凭证，之后才能办理清理。
清理后固定资产还会显示吗？
会。清理后资产仍然存在，只是以后月份不再计提折旧。如需删除资产，要在录入期间删除。
每月折旧数据在哪里查看？
进入固定资产 → 折旧统计表，可查看每月各类资产折旧的汇总和明细数据，月折旧数据可用于期末计提折旧。
资产名称和类别可以改吗？
资产变更仅支持原值、期初累计折旧两字段调整，其他字段如资产名称、类别等不支持直接变更操作。
清理出售分录怎么做？
出售取得收入减净值为正数，借固定资产清理、贷营业外收入；为负数则借营业外支出、贷固定资产清理。
