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代账客户账套分散，记账申报缴款进度难掌握
- 账套逐个翻查
- 首页工作台总览全部客户记账、申报、缴款进度
- 整体进度难看清
- 看板集中呈现机构级记账报税缴款进度
- 异常账套难某位某
- 按客户名称或助记码快速某位某处理异常账套
- 进度总览与处理脱节
- 看板提供入口跳转，进入对应账套模块操作
一张看板看清全部账套进度
代账进度管理看板管哪些事
把全部客户的记账、申报、缴款进度集中到同一看板
- 客户账套
- 记账进度
- 申报进度
- 缴款进度
- 客户名称与助记码
- 账套处理异常
代账机构管理层按客户查看记账申报缴款整体进度并某位某异常账套
- 进入首页工作台看板
- 查看全部客户进度总览
- 按客户名称某位某账套
- 识别记账申报缴款异常 重点
- 进入对应账套处理
易代账代账进度看板：记账、申报、缴款进度总览状态
- 记账进度
- 进度总览
- 申报进度
- 进度总览
- 缴款进度
- 进度总览
- 账套某位某
- 按名称或助记码
先判断代账进度看板是否适合，再决定开通
-
更适合
- 代账机构管理层/主管
- 客户账套数量多且分散
- 需一眼掌握记账申报缴款整体进度
- 按客户名称或助记码快速某位某账套
- 每日查看全部或本人客户进度
-
使用前准备
- 无特殊前提
-
已证实的限制
- 仅是进度总览与入口跳转
- 不直接完成记账、报税动作本身
- 具体处理仍需进入对应账套或模块操作
常见问题
确认它能不能解决你的进度总览难题
先确认你的机构是否适合用这个看板、日常查看前要不要额外准备，再看哪些事情它不做、还得进账套处理，然后决定下一步。
适合。它面向代账机构管理层和主管，把全部客户或本人客户的记账、申报、缴款整体进度集中到首页工作台，不用逐个账套翻查。看板按客户名称或助记码可快速某位某账套。
能看到全部客户或本人客户的记账、申报、缴款整体进度，并按客户名称或助记码快速某位某到处理异常的账套，方便你判断哪些客户需要优先处理。它只做总览与入口，具体处理仍需进入对应账套操作。
不需要特殊前提，登录后在首页工作台即可查看记账、申报、缴款进度并进行某位某。
不会。它仅是进度的总览与入口跳转，不直接完成记账、报税动作本身，看到异常后仍需进入对应账套或模块完成处理。
看板展示的是全部客户或本人客户的账套进度；如果某账套不在你的可见范围内，需要先确认你查看的是全部客户还是本人客户这一范围。看板本身不新增账套，也不改变账套归属。
可以按客户名称或助记码进行某位某，快速找到要关注的账套并查看其记账、申报、缴款状态，再进入对应账套处理。
看板支持查看全部客户或本人客户的进度：管理层可看全部客户的整体进度，个人则看本人负责客户的进度。具体可见范围与你当前的角色和数据范围一致。
