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开始前的前置确认项
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确认账套数量未达上限
账套数量未达上限，达到上限需购买或禁用不用账套
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确定客户会计制度类型
客户会计制度类型已明确，可选小企业准则或企业准则等
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确认客户服务类型归属
已区分工商服务（注册期代办）或代账服务（记账报税）
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确认客户是否用易代账报税
已确认客户用易代账报税，需维护国税登录信息
新建客户操作流程
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录入基本信息
在客户 → 全部客户 → 新建客户录入基本信息，红色星号字段必填。
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选择服务与会计制度
选择服务类型：工商服务或代账服务；选择会计制度。
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维护国税登录信息
如客户用易代账报税，维护国税登录信息后保存。
跟着步骤做
- 前提
- 账套数量未达上限（达到上限需购买或禁用不用账套）。
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录入基本信息（红色星号字段必填）。
- 入口
- 客户 → 全部客户 → 新建客户
录入基本信息（红色星号字段必填）。；演示环境实拍。 -
选择服务类型：工商服务（注册期代办）或代账服务（记账报税）；选择会计制度（小企业会计准则 2013 / 企业会计准则 2007 / 民非 / 工会 / 农合等）。
选择服务类型：工商服务（注册期代办）或代账服务（记账报税）；选择会计制度（小企业会计准则 2013 / 企业会计准则 2006）；演示环境实拍。 -
如客户用易代账报税，维护国税登录信息；保存。
如客户用易代账报税，维护国税登录信息；保存。；演示环境实拍。 完成后应看到
客户出现在全部客户列表，可进入账套。
结果使用前请逐项核对确认
未核对易出错，可能导致服务类型或会计制度选错，后续修改成本高。
- 第 3 步
- 客户出现在全部客户列表，可进入账套。
- 最终结果
- 客户账套建立，列表展示记账会计、收费状态、启用状态等运营字段。
新建客户结果不对怎么排查
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新建客户找不到入口
- 看到的现象
- 在【客户】菜单里找不到【新建客户】入口
- 先检查
- 【全部客户】列表上方是否为【新建客户】；账套数量是否已达上限
- 处理动作
- 账套数量已达上限时购买账套或禁用不用账套，再进入【客户 → 全部客户 → 新建客户】
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保存后客户未出现在列表
- 看到的现象
- 保存后客户没有出现在【全部客户】列表里
- 先检查
- 红色星号必填字段是否已全部填写；会计制度是否已选择
- 处理动作
- 回到【客户 → 全部客户 → 新建客户】补全红色星号字段与会计制度后重新保存
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客户不在全部客户列表展示
- 看到的现象
- 在【全部客户】列表里看不到该0申报客户
- 先检查
- 该客户申报类型是否为0申报
- 处理动作
- 到【0申报】页查看该客户
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会计制度选错无法修改
- 看到的现象
- 想让客户改用另一种会计制度但改不了
- 先检查
- 会计制度是否在建账期初环节已选定
- 处理动作
- 清空账套全部数据后才能修改会计制度
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国税登录信息未维护
- 看到的现象
- 客户用易代账报税但没有维护国税登录信息
- 先检查
- 该客户是否需要用易代账报税
- 处理动作
- 在新建客户时维护国税登录信息后保存
做到这几条才算建账完成
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客户出现在列表
全部客户列表可查到该客户
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账套可进入
从列表能进入客户账套
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运营字段已展示
列表显示记账会计、收费状态
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启用状态已展示
列表可见启用状态字段
继续学习
新建客户常见问题
新建客户时红色星号字段都要填吗？
红色星号字段为必填项，需先录入基本信息中的全部红色星号字段才能继续。非星号字段可按客户实际情况补充。
工商服务和代账服务该选哪个？
公司仍处于注册期、需要代办税务注册或工商登记时选工商服务；公司已建立、需要记账报税时选代账服务。两者对应不同服务阶段。
会计制度选错了还能改吗？
建账日期与会计制度一旦在建账期初环节选定，后续仅能清空账套全部数据才能修改，不支持直接改。创建时需按客户实际组织性质选准。
哪些会计制度可以建账？
新建客户支持小企业准则、企业准则、民非、工会、农民合作社、农村集体等会计制度建账，按客户实际组织性质选择对应制度。
客户用易代账报税要怎么维护？
如客户用易代账报税，在新建客户最后一步维护国税登录信息后保存，无需报税的客户可不维护该信息。
账套数量达到上限还能新建客户吗？
账套数量达到上限时无法继续新建，需先购买账套或将不用的账套禁用后再建。禁用账套不占用账套数。
保存后客户去哪里查看？
保存后客户出现在全部客户列表，列表展示记账会计、收费状态、启用状态等运营字段，可从列表进入账套。
0申报的客户在哪里单独展示？
申报类型为 0 申报的企业会单独在「0申报」页展示，与全部客户列表分开呈现，便于单独查看。
