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业务员拜访客户的计划、记录与达成统计
- 拜访靠口头安排
- 拜访计划按日期为业务员安排，填写起止日期、拜访人和计划内容
- 客户名单零散
- 从客户或拜访路线中添加要拜访的客户，可设为重复计划
- 拜访过程无记录
- 拜访记录明细记录并查询业务员拜访客户的明细情况
- 计划完成情况不明
- 拜访计划列表查看目标拜访客户数、已拜访客户数与完成情况
- 拜访成效难统计
- 拜访统计表查看员工拜访客户时长、计划达成情况与订单情况
一张计划看清拜访全程
好业财业务拜访：一张拜访计划管住哪些内容？
把拜访计划、拜访人与客户、达成情况集中到同一拜访任务对象中。
- 拜访计划
- 拜访开始与结束日期
- 拜访人与计划内容
- 计划拜访客户
- 重复计划设置
- 拜访达成与订单情况
好业财业务拜访从制定拜访计划、添加客户到记录拜访明细并统计达成情况
- 新建拜访计划
- 填写拜访起止日期与拜访人
- 从客户或拜访路线添加客户
- 设为重复计划
- 记录拜访客户明细
- 查看拜访计划达成情况
- 统计拜访时长与成单情况
从安排拜访计划到查看达成率，掌握业务拜访全流程运行方式
-
新增拜访计划页面，已填写日期、拜访人，并添加了本次要拜访的客户。 -
拜访达成率分析表，显示计划拜访数与达成率。
好业财业务拜访：拜访计划与拜访记录的可核验执行状态
- 拜访计划达成情况
- 可查看达成率
- 计划拜访客户数
- 可查看目标与已拜访
- 拜访记录明细
- 可记录查询
- 员工拜访时长与订单情况
- 可统计
先判断业务拜访是否适合你的销售管理，再决定开通
-
更适合
- 按日期为业务员安排拜访计划
- 从客户或拜访路线添加待拜访客户
- 需要评估拜访计划达成与成单情况
- 要记录业务员拜访客户的明细
- 考察员工拜访时长与订单情况
-
使用前准备
- 确认所用版本已开通客户拜访菜单
- 普及版与专业版适用性对照版本差异表
-
使用限制
- 业务拜访属销售管理模块同章内容
- 仅标准版操作手册有操作流程记录
常见问题
确认业务拜访功能是否匹配你的管理需求
先看业务拜访属哪个版本、能记录哪些内容，再判断能不能覆盖你的拜访管理方式。
业务拜访属好业财销售管理模块，与销售订单、销货单、销售工作台、销售报表同章，标准版操作手册有其操作流程记录。普及版与专业版的适用性以销售管理版本差异表为准。
可以按日期为业务员安排拜访：填写拜访开始和结束日期、拜访人、计划内容，从客户或拜访路线中添加要拜访的客户，并可将计划设为重复计划。
拜访计划列表中可查看每条计划的目标拜访客户数、已拜访客户数和完成情况。
可查看拜访计划目标达成情况，以及成单客户数和成单率。统计表可查员工拜访客户的时长、拜访计划达成情况和订单情况。
可以。拜访记录明细用于记录和查询业务员拜访客户的明细情况。业务拜访的字段级说明未展开，具体可记录项以实际界面为准。
业务拜访本身无前置准备要求。由于拜访计划要从客户或拜访路线中添加待拜访客户，需要先在客户档案中维护好客户，并配置好拜访路线。
