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一次性工商业务多，项目进度与派工难掌握
- 项目类型无统一标准
- 自定义项目类型与步骤模板
- 工商项目散落无台账
- 新建工商项目统一立项管理
- 优先级难分辨
- 项目标注紧急状态实时查看
- 派工靠口头传达
- 按步骤单独派工或批量指定员工
- 进度滞后主管不知情
- 看板查看当前步骤与完成率
一张单据看清工商项目全程
一张工商项目单据，管住立项、派工与进度哪些事
把客户、项目类型、紧急程度、执行人、步骤完成率与凭据集中到同一个工商项目上
- 客户与工商项目类型
- 项目步骤与完成率
- 紧急程度与当前步骤
- 指派执行人员
- 步骤凭据备注
- 步骤完成时点与项目状态
易代账工商代办项目从自定义类型步骤建项派工到步骤凭据记录的完整流程
- 自定义项目类型与步骤
- 新增工商代办项目
- 选择项目类型
- 按步骤派工指定员工
- 记录步骤凭据与完成时点
- 查看完成率与紧急状态
工商代办项目从自定义类型步骤到派工跟踪完成率的全过程
-
项目类型列表按工商、税务等分类展示 -
新建项目表单含紧急程度、负责人与派工步骤
工商代办项目进度与派工状态核验，判断当前执行到哪一步
- 项目当前步骤
- 实时查看
- 项目紧急状态
- 实时查看
- 步骤完成时点与凭据
- 已记录
- 步骤派工
- 单独或批量指派
先看工商代办项目适配条件，再决定是否开通
-
更适合
- 承接变更、注销、年检等一次性工商代办业务
- 项目多、优先级难把控，需按紧急状态排序
- 外勤与工商代办项目需派工给不同员工
- 需实时查看当前步骤、完成率与风险状态
- 管理层需按项目大类筛选与看板监测
-
使用前准备
- 自定义项目类型
- 自定义项目步骤
- 维护执行人员要求
- 维护成果材料要求
- 确认管理员、部门主管查看范围权限
-
使用限制
- 全部步骤完成后不能彻底删除，只能项目终止
- 已完成、已终止的项目支持删除
- 终止权限限管理员、被指派人员、项目开启人员
- 执行人与实际操作账号不一致时自动变更为实际操作账号
- 不涉及实际工商申报系统对接，不支持自动提交工商材料
常见问题
确认适用场景、立项准备与项目边界
先确认这项功能是否匹配你机构的工商代办业务、立项前要准备哪些模板，再看进度与派工能否覆盖你的协作方式，然后决定下一步。
适合。工商项目模块管理代账机构除记账外的一次性工商业务，例如变更、注销、年检类项目，项目多、优先级难把控、进度滞后时主管难以实时掌握风险的情况，正对应它的使用场景。
管理员可查看全部项目，部门主管可查看本部门会计的所有项目。需要按部门隔离查看时，先确认人员所在部门归属是否正确。
需先自定义项目类型、步骤、执行人员等项目模板信息，再新增项目、选择项目类型。模板中的步骤执行人员要求、成果材料等内容也需提前设定，后续才能按步骤派工并跟踪完成情况。
可以。项目类型及每一步的步骤、执行人员要求、成果材料支持自定义，新建项目时选择对应项目类型即可，也可按项目大类筛选查看。
不必须。既可按步骤单独派工，也可批量指定同一员工，按实际协作方式来选即可。
工商项目指派执行人与实际操作账号不一致时，执行人会变更为实际点击操作的账号名称。需要保留原指派关系时，应以实际操作账号为准安排协作。
全部步骤完成后不能彻底删除记录，只能做项目终止；已完成或已终止的项目支持删除。终止权限归管理员、被指派人员和项目开启人员。
不会。它聚焦项目进度管理与派工看板，不涉及实际工商申报系统对接，也不具备自动提交工商材料的能力。
