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判断代账软件功能是否覆盖现有客户业务
财务软件功能够不够用
够不够用不看功能数量，看是否覆盖你客户的实际业务动作：客户账套的会计制度、是否涉及存货核算、是否从其他软件迁移、是否需要多会计分管，逐项对照软件能力。够不够用没有统一标准，能力点清单不能替代你按自己客户需求做匹配，先列清客户业务再逐项核对。
- 适用对象
- 面向代账公司、财税服务机构等管理多个客户账套的会计团队，判断软件能力是否匹配客户业务。
- 前提条件
-
- 具体规则以系统界面实际显示为准
- 客户业务范围与账套核算要求已梳理
- 待迁账套来源软件已明确
- 会计制度 客户属小企业准则还是民非、工会等，建账选定后仅清空数据才能改
- 核算范围 是否需辅助核算，仅企业版账套支持，个人版不支持该设置
- 迁移需要 客户旧账套来自哪款软件，在线采集只覆盖指定清单内软件
- 协作人数 是否多人分管客户，按账套授权与指派规则确认人数是否够
财务软件功能够不够用，看这几点 （直接答案）
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客户账套规模
按当前及预期客户账套数匹配套餐账套数量
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客户纳税人性质
零申报、个体户与一般纳税人对应不同功能需求
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总账报表能力
凭证录入、总账明细账与三大报表输出
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固定资产折旧
需自动测算折旧的客户要求支持固定资产模块
-
批量记账报税
客户增多后按机构维度批量处理记账与申报
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会计账号协作
多人分工时账套授权与指派会计的操作方式
-
功能够不够用
按自身客户账套与业务类型匹配功能，非固定标准
功能够不够用 = 客户账套规模 + 客户纳税人性质 + 总账报表能力 + 固定资产折旧 + 批量记账报税 + 会计账号协作
代账场景下财务软件功能够不够用怎么判断
多客户多账套场景基本够用
- 需统一管理多个客户账套而非单企业自用
- 需批量完成记账、报税与进度管理
- 需总账、明细账、凭证、账簿等核算能力
- 需客户管理、合同收费、员工绩效等机构能力
- 需按会计分配账套并可批量转移交接
逐条对照你的业务，符合以上前提即可按代账机构场景评估功能是否够用。
先具备这些前提再判断
- 已建好客户账套并明确会计制度类型
- 已具备管理员权限以执行授权与指派
- 已录入凭证等来源数据才能体现进度状态
- 辅助核算仅企业版账套支持
- 仅启用库存核算的账套才能看到业务单据生成凭证
先补齐账套、权限与制度前提，再逐项核对功能是否覆盖你的业务。
这些情形不适用本判断
- 单个企业自己做账不适用，属自用财务软件场景
- 删除账套、禁用账套、录入科目期初需电脑端完成
- 新增凭证模板需电脑端操作，手机端只能调用已有模板
- 移动端不能新增日记账账户，机构级能力仍需pc端
- 账簿打印状态仅统计工作台发起的打印，账套内打印不同步
对照自身使用场景，若命中以上情形，可转向相邻能力页面查看。
查看单企业自用做账场景能力代账业务需求梳理到功能核对路径
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01
梳理客户账套
代账会计先盘点在手客户的纳税人性质与会计制度，形成待处理账套清单。
阶段结果 客户账套清单
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02
列出功能需求
按账套清单列出日常要做的事，如建账、录入凭证、出账簿、报税与收费。
阶段结果 功能需求清单
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03
核对能否建账
对照清单在易代账新建客户，核对会计制度与国税登录信息是否可维护。
阶段结果 建账结果记录
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04
核对记账与账簿
会计录入凭证后查看账簿能否按科目、辅助项出总账明细账，并核对批量打印。
阶段结果 账簿查询打印结果
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05
核对迁移与进度
核对旧账套能否按支持方式导入，并在工作台查看记账报税进度与预警。
阶段结果 迁移与进度核对结果
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06
记录缺口项
具体规则以系统界面实际显示为准
阶段结果 功能缺口记录
整条路径是先盘点客户账套、列出要做的事，再逐项在易代账里核对建账、记账账簿、迁移进度，最后记下未覆盖的需求。
功能够不够用怎么核对账套口径
判断易代账功能够不够用，按当前账套数与会计数是否落在已购账套区间和已授权会计人数内来核对，超出部分需增购账套或重新指派会计。
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当前启用账套数
已建账未禁用
按客户列表统计
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−
已购买账套数
套餐含账套数
按已购套餐查看
-
=
超出账套数
是否需增购
启用数减去已购数
-
单账套授权人数
授权会计数
按账套授权记录统计
-
=
授权上限
最多10人
对照 10 人上限判断
这些账套与权限数据从哪里来？
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 全部客户账套清单 | 需准备客户列表，核对启用账套总数、禁用与已删除账套是否不占账套数，判断当前服务客户是否超出套餐账套数。 | 来源：工作台-客户-全部客户 |
| 套餐与增购记录 | 需确认已购账套数、账套有效期及是否单独增购账套，用于判断账套容量是否够用及是否需增购。 | 来源：工作台右上角头像-购买易代账 |
| 账套授权与指派记录 | 需核对每个账套已授权会计人数与指派会计，确认单账套是否达到10人授权上限、指派是否只指向1个会计。 | 来源：客户-账套授权 |
| 会计账号与权限设置 | 需确认机构内会计账号是否已被正确赋予记账等权限，避免因权限未配置导致无法记账而被误判为功能不足。 | 来源：设置-权限设置 |
| 功能使用状态核对 | 需按记账、报税、账簿、迁移、企微协同等模块实际使用情况逐项核对，确认哪些能力已用到、哪些仍缺。 | |
易代账功能能否覆盖代账日常作业
易代账 易代账面向代账公司、财税服务机构，以多客户、多账套统一管理为对象；单个企业自用做账不属其适用场景。
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查看功能详情
易代账账套迁移
易代账易代账账套迁移用于把客户原有账套数据采集导入，支持第三方软件在线采集、好会计/易代账其他账套的账套间迁移，以及云备份与审计文件导出；
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查看功能详情
易代账代账进度管理看板
易代账本功能以机构级看板总览全部客户的记账、申报、缴款进度，需进入对应账套才能完成具体处理；支持按客户名称或助记码快速定位账套，并按进度查看归属...
