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客户账套建好了，会计权限、停用归档和交接还是散在各处
- 会计制度选错要重来
- 建账期初选定会计制度建账，后续仅能清空账套数据修改
- 报税时补录登录信息
- 新建客户时维护国税登录信息，供后续报税调用
- 离职交接逐个改权限
- 按会计筛选批量指派账套，改他人凭证权限随指派转移
- 客户停服后账套无处放
- 禁用账套保留只读查看，不占用账套数，限禁用2次
- 误删账套找不回
- 删除的账套先进回收站，可还原或彻底删除
一套账套管全程
易代账账套管理管哪些事？从建账到回收站一次看清
把客户建账、会计制度、税务信息、操作权限和账套状态集中到同一账套对象中。
- 客户工商信息
- 会计制度与建账日期
- 国税登录信息
- 记账会计授权与指派
- 账套启用与禁用
- 回收站与归档资料
易代账账套管理：从新建客户建账到权限指派、启停与归档下载全流程
- 新建客户填基本信息
- 选择会计制度与建账日期 重点
- 维护国税登录信息
- 授权或指派记账会计
- 禁用账套暂停服务
- 删除账套进入回收站
- 归档下载凭证账表资料
易代账账套管理从建账到交接的关键动作
-
易代账新建客户：填写工商信息，并选择建账年月、纳税性质和会计制度 -
易代账账套指派：为选中客户账套指定新的记账会计 -
易代账删除客户账套前的确认弹窗，左侧导航可进入回收站
易代账账套管理：从建账、指派、禁用到归档各环节可核验状态
- 建账会计制度
- 选定后不可改
- 账套授权与指派
- 最多10人授权
- 账套禁用次数
- 最多禁用2次
- 账套归档下载
- 支持批量下载
账套管理先判断适配，再决定怎么开通使用
-
更适合
- 代账机构统一管理多客户账套
- 按客户组织性质选择会计制度建账
- 会计人员流动频繁需批量转移账套
- 客户暂停服务时禁用账套备查
- 年末需打包下载账表资料存档
-
使用前准备
- 明确客户会计制度类型
- 需报税则维护国税登录信息
- 先建好账套并具备管理员权限
- 客户服务类型需完善并区分工商与代账
-
使用限制
- 建账日期与会计制度选定后仅能清空账套全部数据才能修改
- 单个账套最多授权10人，指派角色只能指派1个会计
- 禁用账套不占账套数，但一个账套最多禁用2次且超次不可再启用
- 禁用后只能查看下载不可编辑记账
- 删除账套、禁用账套、录入科目期初等操作需到电脑端完成，移动端不支持
常见问题
先确认适不适用、要备什么、边界在哪
先确认你的机构类型、账套适用条件和建账前要准备的资料，再看禁用、迁移、权限这类操作边界，然后决定怎么用或是否深入。
易代账定位是服务代账机构管理多客户账套，单个企业自己做账的场景不适用，该场景应看好会计。代账机构承接多客户、需要统一建账和分配权限时才用得上。
需明确客户的会计制度类型（小企业准则、企业准则、民非、工会、合作社、农村集体等）；如要在系统内报税，还需提前维护国税登录信息。客户名称、企业形式、服务类型等带红色星号的字段为必填。
建账日期和会计制度一旦在建账期初环节选定，后续只有清空账套全部数据才能修改，不支持直接改。所以建账前要先按客户实际组织性质确认好会计制度。
一个账套最多可授权10人操作，但指派角色只能指派1个会计，不支持同时指派多个会计角色。授权的会计只能修改自己制单的凭证，指派的会计可修改他人凭证。会计离职时可按会计筛选后批量指派。
可以禁用账套，禁用不占用账套数，但一个账套最多只能禁用2次，超过后不可再启用。禁用后只能查看和下载，不可编辑记账。删除账套、禁用账套、录入科目期初等操作需在电脑端完成，移动端不支持。
删除账套会先进入回收站，可以还原恢复，也可以彻底删除。彻底删除前系统会提示是否先备份，彻底删除后数据不可恢复，重要账套误删建议先归档下载备份。
在线采集仅支持15款指定第三方代账软件，其余软件不支持。从第三方软件或好会计、易代账其他账套迁移数据时，软件包产品需先下载“小畅导账”客户端采集，云产品在线采集需要客户原账号密码，备份迁移要求双方均为sdata格式且服务商一致。
归档管理支持一次性下载所有年份或月份的凭证账表资料。使用前需先选择要归档的年份或月份范围，该功能只做批量打包下载，不涉及数据修改。
