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销售订单约定记在哪、执行到哪一步，靠什么盯
- 约定散在口头和纸面
- 销售订单记录数量、发货对象、送货时间地点、运输方式、价格与收款方式
- 订金收退无据可查
- 订单表尾随单订金直接录入，中止或完成后未使用订金转为通用订金
- 分批发货对不上单
- 按订单分批发货，订单状态显示通知发货与实际出库进度
- 毛利事后才算得出
- 订单毛利可按参考成本、结存成本、签约时成本三种口径预估
- 变更只能口头协商
- 走销售订单变更，未执行行可改、已执行行只能改数量且不低于已执行量
一张订单看清订货全程
好业财销售订单管哪些事：从订货约定到发货收款的全过程
把客户、商品明细、交货、价格与订金收款集中到同一张销售订单上
- 客户与业务员
- 商品明细与数量单价
- 预计交货日期
- 客户地址与发货对象
- 票据类型与收款方式
- 订单毛利与订金
销售订单从选报价、录订金到收款出库变更的完整流程
- 选销售报价单
- 录入订单并录订金 重点
- 未执行行可变更
- 订单完成生成收款
好业财销售订单从报价引入到工作台审核执行的关键动作
-
销售订单选销售报价单弹窗，含报价日期、客户、业务员等查询条件与报价单表头、明细列表。 -
销售订单工作台含待审核、待执行、到期未发货、待生产页签，订单行带状态角标并支持批量审核。
销售订单收款、通知发货、出库与完成状态核验
- 订单收款状态
- 已收款/部分收款/未收款
- 通知发货状态
- 已通知发货/部分通知发货/未通知发货
- 订单出库状态
- 未出库/部分出库/已出库
- 订单完成状态
- 已收款+已出库
先判断销售订单是否适配，再决定如何开通使用
-
更适合
- 先订货收订金、销货单使用预收
- 先订货后分批发货
- 部分发货后中止订单
- 发货后追加数量或变更交货日期
- 按销售订单直接进货（以销定采）
-
使用前准备
- 维护客户与商品基础档案
- 维护仓库信息
- 设置业务员
- 配置票据类型
- 确认收款方式
-
已证实的限制
- 订单生成后续单据后无法直接修改，需用变更功能
- 已有后续执行的行仅可改数量、行中止或自定义项
- 变更后数量须大于等于已执行量
- 订金对应付款单已有后续执行则不能变更订金
- 每张单据商品明细最多导入2000条
常见问题
确认销售订单能否接住你的接单方式
先确认版本是否覆盖你的业务、订单与后续单据如何衔接，再看分批发货、变更与收订金等场景的处理边界，然后判断是否继续深入。
好业财销售订单在普及版、标准版、专业版均支持。需要订单工作台集中处理发货与收款任务的，属标准版起支持的能力，普及版不支持。销售分开流程（先货后票/先票后货）与销售损耗核算则只有专业版支持。
订金可在销售订单中直接录入，也可在订单完成后点【收款】，或在资金管理中新增收款单并选择对应客户和销售单号。订单中止或完成后未使用的订金、订单删除后的订金，都会转为通用订金，供后续核销使用。
订单毛利支持三种口径：按参考成本、按结存成本、按订单签约时成本。具体采用哪种口径影响毛利结果，需结合你的成本核算要求确认后使用。
支持部分发货后中止订单，也支持发货后追加订单数量或变更发货日期。订单已生成后续单据（销货单/进货单）时不能直接修改，需用历史单据中的【变更】功能处理。
表头可改预计交货日期、客户地址、自定义项、备注；行上未执行行可改任意字段，已有后续执行的行只能改数量、行中止、自定义项，且改后数量须大于等于已执行量；表尾可改随单订金。若订金对应的付款单已有后续执行（如生成凭证），订金不能变更。
路径为销售管理-销售订单-历史单据-导入，下载模板维护后上传，系统自动匹配字段，必须匹配的字段会有强制提示。每张单据商品明细最多可导入2000条。
跟订单执行有三个入口，视角不同：销售订单执行表按单、按欠货情况统计执行；单据右侧的「单据历程」看这张单往下生成了什么；钱货日清工作台把待审核、到期未收款、待出库等六类待办集中处理，该工作台标准版起支持。
销货单、销售退货、出库和开票会影响现存量、销售待发、成本结转和库存账表；销货单可随单收款、使用预收、固定账期收款或生成客户对账单，收款单与销货单进入核销流程。订单直接生成进货的以销定采场景属普及版销售管理即含能力。
