代账会计与负责人对照材料评估历史数据迁移方案

先明确历史账套的年份范围、数据量与原软件类型,再判断迁移怎么选。

代账软件历史数据迁移怎么选?

判断历史数据迁移,要看原软件是否在支持范围内、迁移哪些年份和账套、由谁执行、迁移后如何核对账务,以及后续账套扩展时是否还沿用同一方式。

结论摘要

若原软件属于支持在线采集的第三方代账软件,可以优先了解在线采集迁移;若原软件不在该范围内,可重点了解数据包迁移、备份迁移或审计文件导出;需要机构侧统一处理时,再比较由服务方协助迁移与自行迁移的分工。

所属场景

代账公司因现有软件功能与成本问题评估代账软件替换方案

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本页重点

代账软件历史数据迁移怎么选?

本场景下的其他问题,可在场景概览中继续查看。

先给结论

原软件不支持在线采集时,可优先了解数据包迁移

若原软件属于在线采集支持的15款指定第三方代账软件,可先了解在线采集方式;涉及旗舰版增值应用数据,需以增购对应版本或关闭后导入为条件。

最终选择仍需结合实际业务量和使用方式确认。

  • 原软件属指定15款在线采集范围

    可优先了解在线采集迁移

  • 已持有备份或审计文件

    可先比较备份与文件导入

  • 涉及旗舰版增值应用数据

    下单前确认增购或关闭导入

重点看这 3 个方面

  • 原软件在不在线采集范围

    原软件属在线采集支持的指定代账软件,还是需改用数据包、备份或审计文件导出迁移

  • 迁移由谁来完成

    是能自己按账号密码读取数据导入,还是需要协助迁移,先看团队有没有人接手

  • 迁移的数据范围有多大

    是只需当前年度账务,还是要把往年历史账套一并迁入,范围大小决定准备方式

换软件前先分清数据迁移处境

  • 原软件在支持清单内,想整体搬到新账套

    原软件在支持清单内,想整体搬到新账套

    先了解在线采集迁移方式

    在线采集只支持15款指定第三方代账软件,原软件不在清单内则不适用;在清单内可优先了解这种方式能承接哪些数据。

    查看适用说明
  • 原软件不在在线采集范围,想整体迁移

    原软件不在在线采集范围,想整体迁移

    重点了解数据包与备份迁移

    除在线采集外还支持数据包迁移、备份迁移、审计文件导出;原软件不支持在线采集时,应重点比较这几种方式的适用范围。

    查看适用说明
  • 历史凭证多,想自己导出老账套留存

    历史凭证多,想自己导出老账套留存

    先比较归档与迁移的差别

    归档管理支持按年或按月一次性下载凭证账表资料,用于存档移交;它解决的是资料留存,不等于把旧账搬入新账套。

    查看适用说明
  • 已在用旗舰版增值应用,涉及对应数据

    已在用旗舰版增值应用,涉及对应数据

    先向销售确认迁移方式

    旗舰版增值应用数据迁移需增购对应版本或关闭后导入,普通数据包方式不一定适用,下单前需先确认这条前提。

    查看适用说明

继续弄清楚这些问题

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迁移方式先看清,换软件才不慌

之前

选软件时只比较功能与价格

  • 历史账务数据归属不清
  • 原有数据形态未核对
  • 后续账套承接被忽略
现在

先确认原数据形态与迁移方式,再判断版本

  • 明确数据能否迁入
  • 迁移路径与条件对得上
  • 账套承接有安排

数据迁移常见问题

  • 代账软件换软件数据能导吗?

    易代账支持数据包迁移、备份迁移、审计文件导出及云产品在线采集等方式;在线采集仅支持指定的第三方代账软件,其余软件不支持在线采集。换软件前先确认原软件属于哪种迁移方式,再评估数据能否完整导入。

  • 数据迁移需要额外付费吗?

    易代账支持数据迁移,迁移本身不单独收取费用,但旗舰版增值应用的数据迁移需增购对应版本或关闭并导入。选型时先确认原软件数据归属哪类迁移场景,再判断是否需要增购。

  • 以前年度的账务数据能迁过来吗?

    易代账支持账套归档,可按年份或月份一次性下载全部年份或月份的凭证账表资料。若原软件支持数据包导出,历史年度数据可通过对应迁移方式导入;具体能覆盖到哪一年,取决于原软件导出范围与所选迁移方式。

  • 迁移时有没有人帮忙操作?

    易代账支持数据包迁移、备份迁移、审计文件导出及云产品在线采集等迁移方式,部分方式可由机构自行完成,也可由服务人员协助。建议先确认原软件对应的迁移方式,再决定自行迁移或请人协助。

  • 原软件不是常见代账软件能迁吗?

    云产品在线采集仅支持指定的第三方代账软件,其余软件不支持在线采集。若原软件不在在线采集范围内,可改用数据包迁移或备份迁移等方式,迁移前先核对原软件支持哪种导出格式。

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