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把手上前任或旧软件的账套数据搬到新软件
财务软件能迁移旧账套吗
能迁移，易代账支持从旧软件迁移账套，需按旧系统形态选对方式：单机版财务软件可用备份文件转化导入，好会计与易代账之间可互转备份迁移，其他版本则按excel模板批量导入，也可采用期末转期初结账衔接。账套衔接服务在软件使用期间都有。
- 适用对象
- 接手他人旧账套、从别的代账公司转来客户，或从单机版软件换到易代账的代账机构与个人代账
- 前提条件
-
- 备有旧账套的备份文件或可导出数据
- 科目与账套年度等基础口径已对齐
- 旧账套无未清引用可正常导出
- 旧软件类型 单机版可备份文件转化，云产品走采集或互转
- 导入方式 按备份迁移、批量导入、期末转期初三种对应
- 数据完整度 确认凭证、科目期初、辅助核算是否随迁移带全
- 账套归属 迁移后账套要指派或授权给对应记账会计
易代账迁移旧账套的三种导入方式 （直接答案）
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软件包产品导入
从原软件包产品账套转换后导入易代账
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云产品采集导入
通过云产品采集方式获取原有账套数据导入
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互转备份迁移
好会计与易代账之间互转备份完成迁移
-
易代账旧账套迁移
满足对应迁移方式条件时，可将原有账套数据迁入易代账
易代账旧账套迁移 = 软件包产品导入 + 云产品采集导入 + 互转备份迁移
易代账账套迁移，你的情况适用吗
这些情形可做账套迁移
- 迁移对象是代账客户的旧账套数据
- 原账套来自单机版财务软件，可备份文件转化迁移
- 原账套属支持导入的版本，可转化后直接导入
- 原账套不支持导入时，可按excel模板批量导入
- 也可采用期末转期初的结转方式衔接账套
按原账套来源确认迁移方式后，再安排账套衔接
迁移前需具备的条件
- 需先在易代账中建立对应客户与账套
- 需管理员在客户列表中完成账套授权或指派
- 按excel模板导入的需先准备符合模板的账套数据
- 迁移操作在软件使用期间可开展
先确认账套权限与导入方式，再着手迁移
这类情形不适用本页迁移口径
- 单个企业自用做账查账，不是多客户账套统一管理场景
- 需要库管员角色参与的业务，系统未预设该角色
- 需要自定义辅助核算类型的核算需求，仅限系统预制6类
先确认自身属于代账多账套场景，再判断迁移方式
了解多客户多账套的统一管理方式旧账套迁移到易代账的执行路径
-
01
确认来源载体
会计核对原账套出自单机版财务软件还是云产品，确定按备份文件还是采集方式衔接。
阶段结果 明确来源与导入方式
-
02
比对导入支持范围
会计核对原软件版本与数据范围是否在支持导入之列，超出范围改按模板处理。
阶段结果 确认可导入或需模板
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03
整理迁移前数据
会计先在原软件完成结账，整理备份文件或按 excel 模板归集期初与凭证数据。
阶段结果 备份文件或模板数据
-
04
转化并导入账套
会计提交备份文件由总部工程老师转化导入；不支持转化的按模板批量导入。
阶段结果 账套导入完成
-
05
期初衔接建账
会计在易代账内核对导入的科目期初与辅助核算余额，确认无误后开账启用。
阶段结果 期初核对并开账
-
06
核对归档资料
会计在归档管理下载年度或月度凭证账表资料，核对迁移后数据与原件一致。
阶段结果 归档资料核对结果
从确认原账套载体到导入、期初衔接与归档核对，逐步完成旧账套向易代账的迁移。
旧账套迁移账套数量与梯度核算
旧账套迁移到易代账时，按迁移账套数量对应阶梯价格核算年度费用，统一按年口径，用于判断迁移后按账套递增的成本走向。
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迁移账套数量
按账套计数
50个账套
-
=
首档账套年费合计
50账套首档
按年计费
迁移账套数据从哪里准备？
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 原账套备份文件 | 需准备原单机版财务软件生成的账套备份文件，确认版本是否在支持直接转化导入范围内，用于迁移时工程老师转化导入。 | |
| excel批量导入模板 | 若原软件版本不支持直接转化导入，需按易代账提供的excel模板整理科目、期初和往来数据，用于批量导入建账。 | |
| 账套数量与归属清单 | 需核对待迁移账套总数及归属客户，作为按账套阶梯计费和后续增购判断的数量依据，口径统一为按年度账套数。 | |
| 期末转期初数据 | 需确认是否采用期末转期初方式衔接，整理各账套期末余额数据，用于在易代账中开账并保持期初一致。 | |
易代账旧账套数据迁移能力核验
易代账 面向代账机构的多客户多账套云端代账saas，按账套阶梯计费，不按功能版本切分能力。
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查看迁移功能详情
账套数据包迁移导入
直接支持用户需把以前年度账套数据迁入新软件继续做账；常规账套支持以数据包方式迁移导入，迁入后可直接接续处理。
适用于易代账常规账套；迁移方式与可导入范围以资料确认的数据包迁移口径为准。
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查看迁移功能详情
备份文件迁移导入
直接支持用户需从旧软件搬来历史账套；易代账支持备份文件方式迁移导入，历史账套数据可迁入后继续使用。
需持有可用的备份文件；导入结果取决于原备份文件与目标账套的对应关系。
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查看迁移功能详情
跨产品备份迁移互转
需服务用户原用同系列云产品做账，需把账套转过来；好会计与易代账之间支持按备份迁移方式互转，实现账套衔接。
仅限好会计与易代账互转备份迁移；迁入后账套归属与权限需在代账机构内重新安排。
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查看迁移功能详情
第三方代账软件在线采集
需服务用户原账套在其他代账软件里，希望直接采集过来；易代账在线采集仅覆盖资料指定的15款第三方代账软件。
在线采集范围限于资料指定的15款第三方代账软件，清单之外的第三方软件不支持在线采集。
