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判断代账软件有没有财税合规风险分析能力
代账软件能做财税合规分析吗
能做，但需与报税加做账版本配合，且深度风险检测为单独付费模块。易代账在首页提供税务风险分析，展示增值税税负波动、所得税税负波动等指标并生成同行业增值税税负预警；要取得完整合规分析能力，账套需开通报税相关版本并按需加购税检专家。
- 适用对象
- 使用易代账、有多个客户账套并需要为客户端排查税务风险的代账公司和财税服务机构
- 前提条件
-
- 账套纳税性质与所属行业设置正确
- 已积累多期记账与申报数据
- 销项进项发票录入完整
- 版本范围 确认所选版本是否含报税与合规分析，非做账版
- 税负测算依据 同行业税负预警按发票销项进项算，非凭证数据
- 行业设置 账套所属行业需在账套信息中设对，否则无行业对比
- 加购模块 税检风险检测需单独购买，未购则无深度检测
代账软件财税合规分析由哪些要素构成 （直接答案）
-
发票数据
销项与已认证进项发票影响税负预警取数
-
税负预警
同行业增值税税负对比按发票数据生成
-
税负波动表
所得税税负波动取数依赖已积累的记账申报数据
-
风险预警
进销稽核与小规模收入测算提示潜在税务风险
-
税检专家
深度风险检测需另行开通税检风险检测模块
-
财税合规分析
查看账套税务风险提示，深度检测需另行开通
财税合规分析 = 发票数据 + 税负预警 + 税负波动表 + 风险预警 + 税检专家
易代账能做财税合规分析吗，什么条件下适用
已购对应模块可做分析
- 适用于易代账代账机构多账套场景
- 需开通报税加做账版本才含合规分析
- 税务风险预警含进销稽核与税负波动
- 账套所属行业需在账套信息中设置
- 税负预警按发票模块销项进项数据
按所购版本开通对应模块后即可查看相关分析
这些前提需先具备
- 深度税检风险检测需单独购买税检专家
- 小规模收入测算需设连续12个月收入上限
- 税负波动对比需已有多期记账申报数据
- 税负预警依赖发票录入完整且进项已认证
先在企业工作台确认已购模块再使用对应分析
以下情形当前分析不适用
- 未单独购买税检专家则无法做深度税检
- 发票录入不全时税负预警结果可能失真
- 未认证进项发票不参与税负预警计算
- 基础税负波动表不等同完整合规分析
需完整合规分析时可在企业工作台单独购买税检专家
看税务风险分析功能代账软件财税合规分析执行与核对路径
-
01
建账设行业
会计在账套管理中正确设置客户所属行业，行业缺失或错误会导致同行业增值税税负预警无法比对。
阶段结果 账套行业信息
-
02
完成账务取数
会计完成记账结账并录入发票数据，使税负波动与进销稽核具备可用取数基础。
阶段结果 账务与发票数据
-
03
查看增值税税负
会计在首页税务风险分析查看同行业增值税税负预警，核对本月税负高于、持平还是低于行业税负。
阶段结果 税负对比提示
-
04
排查税务风险
会计通过进销稽核、税负波动表和收入测算排查客户风险，对小规模纳税人收入上限提前预警。
阶段结果 风险预警记录
-
05
确认增值能力
代账机构评估客户是否需要税检风险检测，该深度检测需单独购买税检专家后方可使用。
阶段结果 能力开通确认
从账套行业设置、账务发票取数，到税负预警查看、进销与税负波动排查，最后确认深度检测能力是否开通。
易代账增值税税负预警测算示例
按发票数据测算本期增值税税负率并比对同行业税负，实际缴纳税额由销项税额减已认证进项税额构成，销售收入取销售发票不含税金额。
-
销项发票销项税额
发票模块销项
13,000.00元
-
−
已认证进项进项税额
已认证进项
8,000.00元
-
=
实际缴纳增值税税额
销项减进项
5,000.00元
-
不含税实际销售收入
销售发票不含税
100,000.00元
-
=
增值税税负率
税额÷收入
5.00%
税负预警取数需要准备哪些数据？
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 销项发票数据 | 需准备并核对本期销项发票的销项税额与不含税销售收入，未完整录入发票会影响税负率与预警结果准确性。 | |
| 已认证进项发票 | 需确认本期进项发票是否已在税务局完成认证，未认证的进项税额不参与预警计算，认证状态差异会导致税额偏低。 | |
| 账套所属行业设置 | 需在账套管理-编辑账套信息中核对该客户所属行业，行业设置错误时同行业税负比对结果无法成立。 | 来源：账套管理 |
