微信扫码，添加服务顾问
保存二维码 → 微信扫一扫 → 相册识别
无法保存？可截图后在微信相册中识别
选具备自定义报表能力的财务软件
财务软件自定义报表怎么选
选型第一步是确认版本边界：自定义报表仅专业版和旗舰版支持，普及版和标准版不支持。专业版可自定义资产负债表和利润表的行项目与取数公式，满足按期出表或累计报表的常见需求；若有跨账套取数或自定义管理报表需求，则对应旗舰版。
- 适用对象
- 1-2名会计、门店5个以内的多门店小微企业，仅需基础做账并有个性化报表口径需求
- 前提条件
-
- 凭证已录入并完成期末结转
- 财税设置中已启用定制财务报表
- 账套适用小企业或企业会计准则
- 版本边界 先确认所选版本是否支持自定义报表，普及版标准版不支持
- 报表类型 明确要改的是财报行项目还是管理报表，对应版本不同
- 取数口径 核对报表需按期出还是累计数，公式编辑能否实现
- 账套范围 确认是否需跨账套取数，未开启多机构时不支持
财务软件自定义报表怎么选：四大判断要素 （直接答案）
-
版本范围
自定义财务报表限专业版，自定义管理报表限旗舰版
-
会计准则限制
仅2013小企业准则、2007企业会计准则、民非组织制度可启用
-
启用设置
需在设置-财税设置-财务信息勾选启用定制财务报表
-
公式编辑能力
报表支持fx取数公式编辑，可按需设定行项目取数规则
-
账套取数范围
开启多机构后才支持跨账套取数及扩展行列
-
可选的自定义报表方案
适用于好会计专业版或旗舰版，需满足版本、准则与启用条件
可选的自定义报表方案 = 版本范围 + 会计准则限制 + 启用设置 + 公式编辑能力 + 账套取数范围
选财务软件自定义报表，先看版本与准则条件
专业版及以上可自定义报表
- 好会计专业版支持自定义资产负债表和利润表
- 旗舰版支持自定义管理报表，不只三大法定报表
- 标准版仅有预置财务报表和基础管理统计表
- 普及版、标准版不支持自定义报表
对照自己所需报表类型，确认是否落在专业版及以上范围
先满足启用与准则前提
- 专业版需在设置-财税设置的财务信息中勾选启用定制财务报表
- 启用入口在报表中心的定制财务报表分组下
- 定制财务报表目前仅支持2013小企业会计准则、2007企业会计准则和民间非营利组织会计制度
- 凭证已录入并完成期末结转，定制报表才能正常出数
先按上述准则和设置路径核对，再进入定制财务报表
这些情况下当前答案不适用
- 只想用普及版或标准版出法定三大报表，选版本时不需要比对自定义报表能力
- 需要按门店汇总的报表，专业版不支持，须升级旗舰版
- 跨厂商算价格、比折扣的选型，不适用于本页判断
先确认自己的报表需求属于现成报表还是自定义报表
看财务软件能自定义报表吗按报表需求梳理选型与版本核对路径
-
01
梳理报表需求
会计或选型负责人列出需自定义的报表项目、取数口径和出具频率，形成需求清单。
阶段结果 自定义报表需求清单
-
02
核对版本边界
对照资料确认自定义财务报表仅专业版及以上支持，普及版、标准版不支持，排除不符合的版本。
阶段结果 版本匹配结论
-
03
确认准则条件
核对本企业适用的会计准则，确认是否属于2013小企业会计准则、2007企业会计准则或民间非营利组织会计制度。
阶段结果 准则适用确认结果
-
04
检查账套与会计数
按门店数量和做账人数核对专业版默认账套数与会计数是否够用，不足时确认增购支持。
阶段结果 账套与会计数配置结论
-
05
验证报表模板
将实际报表模板提供给销售，确认所需行项目和取数公式在所选版本能否实现。
阶段结果 模板可实现性反馈
-
06
确认启用设置
在财税设置财务信息中勾选启用定制财务报表并保存，进入报表中心核对定制报表入口。
阶段结果 定制报表启用状态
路径覆盖从梳理报表需求、核对版本与准则条件，到验证模板并启用定制财务报表的选型核对环节。
好会计自定义报表选型版本核算示例
按好会计会计数配置估算选型需求：专业版默认3个会计，旗舰版默认5个会计，两版默认账套均为5个，账套数不计入会计数；会计不够时可按需增购。
-
专业版默认会计数
版本配置
3个会计
-
+
增购会计数
增购规则
按需增购
-
=
专业版可用会计合计
配置合计
3个会计起
自定义报表选型要核对哪些配置
| 成本项 | 准备说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 账套与会计数配置 | 需核对所选版本的默认账套数、默认会计数及增购规则，确认门店与做账人员能否覆盖，影响自定义报表可用范围。 | 来源：畅捷通官方操作手册 |
| 定制财务报表启用设置 | 需在设置、财税设置的财务信息中确认是否启用定制财务报表，未启用时专业版无法进入自定义报表设置。 | 来源：畅捷通官方操作手册 |
| 会计准则适用范围 | 需核对账套所选会计准则是否为2013小企业会计准则、2007企业会计准则或民间非营利组织会计制度，超出范围无法启用定制报表。 | 来源：畅捷通官方操作手册 |
| 自定义管理报表版本 | 需确认所选版本是否支持自定义管理报表，专业版支持定制财务报表，旗舰版支持自定义管理报表。 | 来源：畅捷通官方操作手册 |
你可能还在关心
参考资料
